שיווק פנסיוני – מה זה?, מה עושה משווק פנסיוני?

תכניות לימוד מיוחדות

ימים פתוחים

מיקום בארץ:

שיווק פנסיוני – מה זה?

המשווק הפנסיוני, לרוב, עובד מטעם בית השקעות או סוכנות ביטוח ומספק ייעוץ והכוונה עבור קהל הלקוחות באשר לקופות הגמל השונות, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה, וזאת תוך זיקה לבית העסק אותו הוא מייצג.

עופר אטלס
|
29/10/2015
|
11:46
|
4455 צפיות

חושבים שיש לכם יכולות מכירתיות מעולות? מחפשים אחרי מקצוע מתגמל? לא מסוגלים לשבת במקום ואפילו לרגע אחד? מעולה! ככל הנראה ששיווק פנסיוני יתאים במיוחד עבורכם. במידה ואתם שוקלים עבודה בתחום, כדאי לדעת ששיווק וייעוץ פנסיוני נלמדים שניהם במסגרת קורס ייעוץ פנסיוני. הקריטריון היחידי המבדיל בין שני המקצועות הוא מידת האובייקטיביות בה מחזיק היועץ. בעוד שיועץ פנסיוני נטול כל קר לגוף השקעות כזה או אחר, המשווק מוכר פוליסות מתוך זיקה ברורה.

קצת על שיווק פנסיוני
את המשווק הפנסיוני אפשר להקביל לסוכן ביטוח הפועל מטעם חברת ביטוח מסוימת. מטרתו של המשווק הפנסיוני להציג את הפוליסות ואפיקי ההשקעה שלו בהתאם לבית ההשקעות אליו יש לו זיקה. תפקידו של המשווק דומה במידה רבה לזהו של היועץ הפנסיוני ושני התפקידים נלמדים במסגרת אותו קורס – קורס ייעוץ פנסיוני. עם זאת, ההבדל העיקרי שבגינו נדרש המשווק להציג עצמו כ"משווק" נובע מעצם העובדה שהייעוץ אותו הוא מעניק לא נובע מתוך אובייקטיביות אלא מתוך זיקה לגוף כזה או אחר שמעניק לו תגמולים על כך.


	שיווק פנסיוני – מה זה? מטרתו של המשווק הפנסיוני להציג את הפוליסות ואפיקי ההשקעה שלו בהתאם לבית ההשקעות אליו יש לו זיקה

לרשימת מוסדות ללימודי קורס ייעוץ פנסיוני באתר ToStudy לחצו כאן

קורס שיווק פנסיוני – מתאים לי?
שיווק פנסיוני הוא בראש ובראשונה מכירה ולכן יכולות מכירתיות אמנם אינן תנאי מקדים, אך הן בהחלט רצויות. ככלל, ניתן לומר שלימודי קורס ייעוץ פנסיוני פתוחים לקהל הרחב ומתאימים עבור כל אדם המעוניין לקבל רישיון שיווק פנסיוני. הדרישה כיום של הרשות לניירות ערך כתנאי קבלה לקורס היא: עבר פלילי נקי. מרבית המוסדות דורשים 12 שנות לימוד ומעבר ראיון קבלה אישי לצורך בדיקת התאמה לאופי המסלול והתפקיד.

מה נדרש לצורך קבלת הסמכה?
לימודי ייעוץ פנסיוני מיועדים אך ורק כהכנה לקראת בחינות הרשות לניירות ערך. בכדי לקבל הסמכה מלאה ורישיון לעסוק בתחום, נדרשים הבוגרים לצליחת הבחינות ולהתמחות בת כחצי שנה בחברות לייעוץ ושיווק פנסיוני.

איפה אפשר לעבוד בתחום?
בוגרי לימודי ייעוץ פנסיוני יכולים להשתלב במגוון חברות פיננסיות דוגמת בתי השקעות, חברות ביטוח, בנקים, חברות פרטיות לשיווק פנסיוני ועוד.

התעניינתם בלימודי שיווק פנסיוני? ייתכן שתמצאו עניין גם בלימודי קורס מנהלי תיקי השקעות

כתבות מומלצות נוספות:
>>> תחומי אחריות של יועץ פנסיה
>>> ייעוץ פנסיוני - הכשרה
>>> התאמת יועץ פנסיוני ללקוח
>>> קורס ניהול תיקים