התאמת יועץ פנסיוני ללקוח, קורס יעוץ פנסיוני
סוג לימודים
תחום לימודים
מסלול לימודים

חפש מוסד לפי איזור ועיר

בחר איזור:

בחר עיר:

חפש מוסד לפי איזור ועיר

ימים פתוחים

ימים פתוחים
מחשבון בגרויות
הצטרפות לביטוח פנסיוני מאפשרת חסכון דרך קופות גמל, ביטוח מנהלים וקרנות פנסיה ומטרת הביטוח להעניק לציבור ההגנה כלכלית לעתיד ובטחון אישי לגיל הפרישה. בשנים האחרונות גדלה המודעות לחשיבות של תכנון הפנסיה וגבר הצורך באנש>
מגזין שוק ההון והשקעות Article Image

התאמת יועץ פנסיוני ללקוח

ביטוח פנסיוני הוקם במטרה להגן על חסכונות הציבור וכדי להבטיח רשת הגנה ובטחון למקרים של אובדן פרנסה כתוצאה מצב בריאותי או תאונה, מנכות, פרישה לגמלאות וכדומה.
  • |
  • |
  • 13:04
  • |
  • 1828 צפיות
הצטרפות לביטוח פנסיוני מאפשרת חסכון דרך קופות גמל, ביטוח מנהלים וקרנות פנסיה ומטרת הביטוח להעניק לציבור ההגנה כלכלית לעתיד ובטחון אישי לגיל הפרישה. בשנים האחרונות גדלה המודעות לחשיבות של תכנון הפנסיה וגבר הצורך באנשי מקצוע שיעניקו ייעוץ מקצועי בבחירת תוכנית משתלמת לחסכון. במסגרת לימודי ייעוץ פנסיוני נלמדים קורסים העוסקים בהיבטים השונים של בניית תוכנית פנסיונית וניתן לשלב עם קורס הייעוץ מגוון קורסים אחרים כגון קורס מסחר אלקטרוני. כיום קיימים מסלולים שונים לחסכון פנסיוני וכדי להבטיח בחירה בתוכנית חסכון נכונה, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי שמעניק מענה מקיף ואיכותי בנוגע למסלולי חסכון לפנסיה.

יועץ פנסיוני- לא כל יועץ מתאים לכל סוג לקוח.
יועץ פנסיוני- לא כל יועץ מתאים לכל סוג לקוח.

התאמת יועץ פנסיוני
הפרשה כספית קבועה לתוכנית חסכון פנסיונית צריכה להתבצע מתוך התחשבות בצרכים הפיננסים של כל אדם ובהתאם למצב הכלכלי וזכאות להטבות מס. לפני בחירת מסלול חסכון, ראשית יש להתמקד בהתאמה של היועץ הפנסיוני, כדי להבטיח שירות מקצועי, יחס אישי וייעוץ איכותי בבחירת המסלול לפנסיה. בהתאמת היועץ לפנסיה, יש להתייחס ליכולות וידע בניהול סיכונים, דיני עבודה, חוקי מיסוי והתוכניות הקיימות לחסכון. תכונות האופי, הניסיון והרקע המקצועי של היועץ מהווים משתנים חשובים להצלחה ובחירה נכונה של תוכנית הפנסיה.

בניית תוכנית פנסיונית
רבים מניחים שאנשים העוסקים בפיננסים מתמודדים בעיקר מול מספרים בעבודתם היומית,  אך למעשה בתפקידי ייעוץ לפנסיה, יש חשיבות גבוהה ליחסי אנוש והסתכלות על מכלול הנתונים שמרכיבים את "התמונה הגדולה". קורס ייעוץ פנסיוני מכשיר אנשי מקצוע לעבודה בתחום הייעוץ, על ידי הקניית ידע תאורטי רחב וכלים לעבודה מעשית בשוק העבודה. בנייה נכונה של תוכנית פנסיה, תלויה בתכנון נכון והתאמה למצב הכלכלי של כל אדם.

שיקולים בבחירת יועץ פנסיה
באופן טבעי בני אדם מתקשים להתעמק בעתיד ולחשוב באופן קבוע לטווח הארוך ולכן חשוב לבחור ביועץ פנסיה בעל רקע והבנה מקצועית במסלולי החסכון, כדי להמנע מקבלת החלטה שגויה בנוגע לתכונית החסכון לגיל הפרישה. בבחירת יועץ יש לקחת בחשבון את היכולת המקצועית, מתן יחס אישי בנוסף למקצועי ובחירה ביועץ נטול אג'נדות ואינטרסים מנוגדים. כמו כן, יועצי הפנסיה צריכים להיות בעלי יכולתי להתבונן קדימה לתוך העתיד, אך במקביל גם להיות שקולים, להימנע מסיכונים מיותרים ולהתאים ללקוח תוכניות ברות ביצוע.

מוסדות המלמדים קורס ייעוץ פנסיוני

קבל מידע על קורס ייעוץ פנסיוני ב-3 צעדים פשוטים

צור קשר
סמן את מוסדות הלימוד
שם:   
משפחה:   
עיר:   
טלפון:   
מייל:
קראתי ואני מאשר/ת תקנון האתר
סמן את מוסדות הלימוד
סמן את מוסדות הלימוד mark mosadot

מוסדות המלמדים קורס ייעוץ פנסיוני

תגובות הגולשים למאמר

רוצה להוסיף תגובה למאמר שקראת? הוסף תגובה ואנו נפרסמה בהקדם

addtguva

מסחר יומי: לימוד בזמן אמת

מסחר יומי: לימוד בזמן אמת

שוק ההון מושך אליו מאות תלמידים מדי שנה הפוקדים את מוסדות הלימוד הפיננסי השונים ומבקשים ללמוד כיצד לייצר הכנסה נוספת דרך הבורסההמשך...

סיבות ללמוד על ביטקוין

סיבות ללמוד על ביטקוין

כיום כבר אין ספק שהביטקוין מיצב את עצמו כאחד מן המטבעות המבטיחים של המאה הנוכחית וכהשקעה ראויה. רוצים להשקיע בביטקוין? את הצעד המשך...

מכללת פסגות - מבט מבפנים!

מכללת פסגות - מבט מבפנים!

עם פעילות שוטפת מזה 12 שנים, מרצים וותיקים בעלי ניסיון רב ופריסה ארצית של 6 סניפים, מכללת פסגות מיצבה את עצמה כאחד מן המוסדות להמשך...

ללמוד לנהל הון

ללמוד לנהל הון

עולם המסחר בשווקי ההון העולמיים מסקרן אתכם? רוצים להשתלב מבחינה מקצועית בעולם שוק ההון? בכתבה זו ריכזנו במיוחד עבורכם מידע מורחהמשך...

יועץ לימודים טלפוני

צריך עזרה? מלא פרטיך ונחזור אליך

מסלולי לימוד נבחרים

ניוזלטר חינם

לקבלת דיוור בנושא לימודים, כתבות חדשות, מבצעים וימים פתוחים בחינם !!!

הירשם

יועץ לימודים טלפוני

מתעניין בלימודים או במידע נוסף

מלא פרטים ויועצינו יחזרו אליך בקרוב

קראתי ואני מאשר את תקנון האתר

callus
חיפוש מוסדות לימודים מהיר
  • קורסים ולימודי תעודה
    קורסים ולימודי תעודה

  • תואר ראשון
  • תואר שני
  • הנדסאים
  • בגרויות ומכינות
  • פסיכומטרי
חפש מוסד לימודים לפי שם
שם: משפחה: עיר: טלפון: מייל:
קראתי ואני מאשר/ת תקנון האתר
כניסת מפרסמים      |      אודותינו      |      תקנון ToStudy      |      מידע למפרסם      |      מפת אתר      |      ערכת פרסום      |      מחשבון ממוצע בגרויות      |      צור קשר
כל הזכויות שמורות לפורטל ToStudy, פורטל הלימודים של ישראל. ToStudy מאפשר לכם לקבל מידע עדכני ומפורט על כל מוסדות הלימוד, האוניברסיטאות, המכללות, המכינות, בתי הספר, הקורסים וכלל אפשרויות הלימוד בארץ ובחו"ל. תוכלו לחפש במהירות ובקלות מקסימאלית בפורטל את המקצוע אותו חלמת ללמוד ולקבל הצעת מחיר מהמוסד הנבחר בתוך דקות. בין היתר תמצאו באתר מידע על לימודי:   תואר ראשון במנהל עסקים, תואר ראשון במשפטים, תואר ראשון בראיית חשבון, תואר ראשון במדעי המחשב, תואר ראשון בתקשורת, קורס פסיכומטרי, מכינה לבגרויות, קורס הנהלת חשבונות, קורס שוק ההון, קורס ברמנים, קורס איפור, קורס בניית אתרים, קורס צילום, לימודי רפואה משלימה, קורס עיצוב פנים, קורס תיווך במרכז, קורס קואצ'ינג בצפון ועוד.
הגדרות נגישות