קבלת רישיון יועץ פנסיוני , הוצאת רישיון ליועץ פנסיוני
סוג לימודים
תחום לימודים
מסלול לימודים

חפש מוסד לפי איזור ועיר

בחר איזור:

בחר עיר:

חפש מוסד לפי איזור ועיר

ימים פתוחים

ימים פתוחים
מחשבון בגרויות
ישנן מספר דרישות אשר יש לעמוד בהן על מנת להיהפך ליועץ פנסיוני או לסוכן ביטוח פנסיוני. השלב הראשון כולל בחינות יסוד אשר כוללות-בחינה ביסודות הביטוח, הבחינה נערכת על ידי הממונה על שוק ההון, השלב השני הוא בחינות ביסודות ייעוץ השקעות בתחומים, כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון. בשלב השני על המועמד לעבור תקופת התמחות של שישה חודשים, במהלך תקופה זו המתמחה לא מחזיק ברישיון יועץ ולא יעסוק בתחומי הייעוץ הפנסיוני, שיווק וכו´. השלב השלישי הוא השלב המסכם הכולל בחינות גמר. >
מגזין שוק ההון והשקעות Article Image

קבלת רישיון יועץ פנסיוני

מאז הרפורמה שנעשתה על ידי שר האוצר בתחום הביטוח הפנסיוני תפקידו של היועץ הפנסיוני נעשה מורכב ומקצועי יותר. על מנת להתמודד עם האתגר משרד האוצר קבע בחינות ומבחני הסמכה על מנת שכל היועצים יעמדו בקריטריון אחיד ויוכלו לדאוג לפנסיה של כולם.
  • |
  • |
  • 12:49
  • |
  • 4188 צפיות

ישנן מספר דרישות אשר יש לעמוד בהן על מנת להיהפך ליועץ פנסיוני או לסוכן ביטוח פנסיוני. השלב הראשון כולל בחינות יסוד אשר כוללות-בחינה ביסודות הביטוח, הבחינה נערכת על ידי הממונה על שוק ההון, השלב השני הוא בחינות ביסודות ייעוץ השקעות בתחומים, כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון. בשלב השני על המועמד לעבור תקופת התמחות של שישה חודשים, במהלך תקופה זו המתמחה לא מחזיק ברישיון יועץ ולא יעסוק בתחומי הייעוץ הפנסיוני, שיווק וכו´. השלב השלישי הוא השלב המסכם הכולל בחינות גמר.

אילו בחינות גמר יש לעבור ?
בחינות הגמר מורכבות מבחינות חובה ומבחינות ספציפיות יותר. על מנת לקבל רישיון יועץ פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני יש לעמוד בבחינת גמר בביטוח פנסיוני שנעשית על ידי הממונה על שוק ההון, כמו כן יש לעמוד בבחינה מקצועית א´ הנערכת מטעם הרשות לניירות ערך. על מנת לקבל רישיון סוכן ביטוח בענף כללי, יש לעמוד בבחינות רכוש ובחינות תאונות, בחינות אלו נערכות על ידי הממונה על שוק ההון. מי שרוצה להוציא רישיון ביטוח עם מומחיות בענף הימי צריך לעמוד בבחינת גמר בענף הביטוח הימי. הבחינה נערכת גם כן על ידי הממונה על שוק ההון.

מאז הרפורמה שנעשתה על ידי שר האוצר בתחום הביטוח הפנסיוני תפקידו של היועץ הפנסיוני נעשה מורכב ומקצועי יותר.
מאז הרפורמה שנעשתה על ידי שר האוצר בתחום הביטוח הפנסיוני תפקידו של היועץ הפנסיוני נעשה מורכב ומקצועי יותר.

כיצד עוברים את תהליך ההסמכה ?
על מנת להיבחן בבחינת היסודות יש להירשם לבחינות באתרים המיועדים לכך,על מנת להתחיל התמחות יש להגיש בכתב כתב התחייבות לתחילת התמחות החתום על ידי מעביר ההתמחות ועל ידי עורך דין. לאחר מכן המתמחה יקבל אישור על תחילת ההתמחות, במהלך התקופה המתמחה לא יעסוק בשיווק או ייעוץ פנסיוני. בסיום התקופה לאחר שכל העיל בוצע המתמחה יגיש תצהיר ממאמן לסיום התמחות החתום גם כן על ידי עורך דין ומאמנו של המתמחה. לאחר מכן רשאי המתמחה לגשת לבחינות הגמר.

לאחר עמידה בבחינות כיצד מקבלים רישיון ? 
לאחר עמידה בכל התנאים, הבחינות הכלליות, ההתמחות, בחינות ההמשך ובחינות הגמר על המועמד להגיש טופס בקשה לקבלת רישיון, למלא את כל פרטיו,כולל המסמכים הנלווים לבקשה. הרישיון יכנס לתוקף רק לאחר תשלום האגרה בדואר. רק לאחר מכן ניתן להתחיל לעסוק במקצוע.


מוסדות המלמדים קורס ייעוץ פנסיוני

קבל מידע על קורס ייעוץ פנסיוני ב-3 צעדים פשוטים

צור קשר
סמן את מוסדות הלימוד
שם:   
משפחה:   
עיר:   
טלפון:   
מייל:
קראתי ואני מאשר/ת תקנון האתר
סמן את מוסדות הלימוד
סמן את מוסדות הלימוד mark mosadot

מוסדות המלמדים קורס ייעוץ פנסיוני

תגובות הגולשים למאמר

רוצה להוסיף תגובה למאמר שקראת? הוסף תגובה ואנו נפרסמה בהקדם

addtguva

מסחר יומי: לימוד בזמן אמת

מסחר יומי: לימוד בזמן אמת

שוק ההון מושך אליו מאות תלמידים מדי שנה הפוקדים את מוסדות הלימוד הפיננסי השונים ומבקשים ללמוד כיצד לייצר הכנסה נוספת דרך הבורסההמשך...

סיבות ללמוד על ביטקוין

סיבות ללמוד על ביטקוין

כיום כבר אין ספק שהביטקוין מיצב את עצמו כאחד מן המטבעות המבטיחים של המאה הנוכחית וכהשקעה ראויה. רוצים להשקיע בביטקוין? את הצעד המשך...

מכללת פסגות - מבט מבפנים!

מכללת פסגות - מבט מבפנים!

עם פעילות שוטפת מזה 12 שנים, מרצים וותיקים בעלי ניסיון רב ופריסה ארצית של 6 סניפים, מכללת פסגות מיצבה את עצמה כאחד מן המוסדות להמשך...

ללמוד לנהל הון

ללמוד לנהל הון

עולם המסחר בשווקי ההון העולמיים מסקרן אתכם? רוצים להשתלב מבחינה מקצועית בעולם שוק ההון? בכתבה זו ריכזנו במיוחד עבורכם מידע מורחהמשך...

יועץ לימודים טלפוני

צריך עזרה? מלא פרטיך ונחזור אליך

מסלולי לימוד נבחרים

ניוזלטר חינם

לקבלת דיוור בנושא לימודים, כתבות חדשות, מבצעים וימים פתוחים בחינם !!!

הירשם

יועץ לימודים טלפוני

מתעניין בלימודים או במידע נוסף

מלא פרטים ויועצינו יחזרו אליך בקרוב

קראתי ואני מאשר את תקנון האתר

callus
חיפוש מוסדות לימודים מהיר
  • קורסים ולימודי תעודה
    קורסים ולימודי תעודה

  • תואר ראשון
  • תואר שני
  • הנדסאים
  • בגרויות ומכינות
  • פסיכומטרי
חפש מוסד לימודים לפי שם
שם: משפחה: עיר: טלפון: מייל:
קראתי ואני מאשר/ת תקנון האתר
כניסת מפרסמים      |      אודותינו      |      תקנון ToStudy      |      מידע למפרסם      |      מפת אתר      |      ערכת פרסום      |      מחשבון ממוצע בגרויות      |      צור קשר
כל הזכויות שמורות לפורטל ToStudy, פורטל הלימודים של ישראל. ToStudy מאפשר לכם לקבל מידע עדכני ומפורט על כל מוסדות הלימוד, האוניברסיטאות, המכללות, המכינות, בתי הספר, הקורסים וכלל אפשרויות הלימוד בארץ ובחו"ל. תוכלו לחפש במהירות ובקלות מקסימאלית בפורטל את המקצוע אותו חלמת ללמוד ולקבל הצעת מחיר מהמוסד הנבחר בתוך דקות. בין היתר תמצאו באתר מידע על לימודי:   תואר ראשון במנהל עסקים, תואר ראשון במשפטים, תואר ראשון בראיית חשבון, תואר ראשון במדעי המחשב, תואר ראשון בתקשורת, קורס פסיכומטרי, מכינה לבגרויות, קורס הנהלת חשבונות, קורס שוק ההון, קורס ברמנים, קורס איפור, קורס בניית אתרים, קורס צילום, לימודי רפואה משלימה, קורס עיצוב פנים, קורס תיווך במרכז, קורס קואצ'ינג בצפון ועוד.
הגדרות נגישות