מה זה ייעוץ פנסיוני?, הכל על ייעוץ פנסיוני
סוג לימודים
תחום לימודים
מסלול לימודים

חפש מוסד לפי איזור ועיר

בחר איזור:

בחר עיר:

חפש מוסד לפי איזור ועיר

ימים פתוחים

ימים פתוחים
מחשבון בגרויות
תפקידו של יועץ פנסיוני הוא לתת עצה מקצועית למעוניינים בביטוח לקריאת גיל פרישה – גיל הפנסיה. בגיל זה, לרוב, מפסיקים לעבוד וההכנסה הקבועה מהמשכורת החודשית נעלמת ועדיין צריך להתקיים ממשאבים כלשהם>
מגזין כללי Article Image

מה זה ייעוץ פנסיוני?

  • |
  • |
  • 00:00
  • |
  • 3851 צפיות

תפקידו של יועץ פנסיוני הוא לתת עצה מקצועית למעוניינים בביטוח לקריאת גיל פרישה – גיל הפנסיה. בגיל זה, לרוב, מפסיקים לעבוד וההכנסה הקבועה מהמשכורת החודשית נעלמת ועדיין צריך להתקיים ממשאבים כלשהם. מלבד קצבת הזקנה הזעומה שהמדינה נותנת ומתוך רצון לשמור על רמת החיים הנוכחית יש להיערך מראש ולבדוק אילו צעדים והגנות בטיחותיות יש לנקוט. הייעוץ הפנסיוני מתעסק בתחום זה ומסייע בהתאם למצבו האישי של אותו אדם להעריך ולחזות ככל האפשר את המשך חייו, הכנסותיו ובהתאם את הפנסיה והכספים שירצה לשמור לעת זקנה.

מה התפקיד והחשיבות של ייעוץ פנסיוני?
יועץ פנסיוני הוא בעל הידע המקיף והכולל לגבי דרכים לחיסכון כסף ושמירתו בצורה המיטבית. כאשר מתייעצים עם יועץ פנסיוני לגבי הפרישה הוא מתחשב בכל ההיבטים הנדרשים – רמת ההשתכרות, המצב המשפחתי, המצב הבריאותי, הביטוחים השונים המוצעים, הטבות מס, עתידו של אותו אדם ועוד. יועץ פנסיוני משלב היבטים הומאניים אלו עם היבטים פיננסיים ומגבש תוכנית פנסיונית יעילה שמטרתה שמירה על איכות ורמת החיים הנוכחית תוך מגמת שיפורה בגיל הפנסיה.

מי יכול להעניק שירות כיועץ פנסיוני?
הלימודים המוכרים בתחום זה הינם ביטוח פנסיוני, ייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני. מדובר בהסמכות מקבילות כאשר השוני הדק בין אחת לשנייה הוא המהווה את ההבדל המהותי. בכדי לתת שירות מקצועי כיועץ פנסיוני, על פי חוק, חשוב לעבור קורס מקצועי בתומו מתקיימות מס´ בחינות. הבחינות ומעברן בהצלחה מעניקות ליועץ הפנסיוני רישיון המוכר מהמדינה וממשרד התמ"ת בפרט המאפשר לאותו אדם לעסוק בחתום זה. הקורס עצמו מעשיר את הידע של היועץ הפנסיוני ומלבד הכנתו למבחן מרחיב את ארגז הכלים לאסטרטגיות פנסיוניות וגישה נכונה ללקוח.

כיצד נראה יום בעבודתו של יועץ פנסיוני?
יום עבודה נורמטיבי של יועץ פנסיוני יכלול פגישה עם לקוחות ובדיקת תוכניות אופטימאליות עבור כל לקוח ולקוח בהתאם לחייו ורצונותיו האישיים וכן מצבו האישי-משפחתי-כלכלי. יועץ פנסיוני יכול להציע ללקוח מגוון רחב של אפיקים לחיסכון והשקעת הכספים. היועץ הפנסיוני בודק את הטבות המס של הלקוח, את קופות הגמל, את הביטוחים השונים שלו, את קרנות ההשתלמות, את האופציות החלופיות לאלו ועושה בדיקות נרחבות. בתום מס´ רחב של פגישות מוציא דו"ח מסודר עם תוכנית פנסיונית הנוחה ביותר ללקוח שתאפשר לו לשמור על רמת חיים גבוהה ואיכותית.


מוסדות המלמדים קורס ייעוץ פנסיוני

קבל מידע על קורס ייעוץ פנסיוני ב-3 צעדים פשוטים

צור קשר
סמן את מוסדות הלימוד
שם:   
משפחה:   
עיר:   
טלפון:   
מייל:
קראתי ואני מאשר/ת תקנון האתר
סמן את מוסדות הלימוד
סמן את מוסדות הלימוד mark mosadot

מוסדות המלמדים קורס ייעוץ פנסיוני

תגובות הגולשים למאמר

רוצה להוסיף תגובה למאמר שקראת? הוסף תגובה ואנו נפרסמה בהקדם

addtguva

למה חשוב ללמוד JavaScript?

למה חשוב ללמוד JavaScript?

HTML ו-CSS הן שפות חשובות לכל מי שרוצה לבנות אתר, אך אם רוצים לקחת את זה לשלב הבא כאן נכנסת שפת ה-JavaScript שתאפשר לכם להקים והמשך...

למה ללמוד צילום כתחביב?

למה ללמוד צילום כתחביב?

כיום כמעט שכל אחד מאיתנו שיש בידו סמארטפון הוא צלם חובב. אבל אם שבעתם מתמונות פשוטות דרך הנייד, מהליטושים שהאפליקציות השונות מאהמשך...

סיבות ללמוד תואר הנדסאי

סיבות ללמוד תואר הנדסאי

לימודי הנדסאי זוכים לעניין מצד סטודנטים וסטודנטיות רבים והם מאפשרים גם למי שאיננו עומד בתנאי הקבלה של האקדמיה להתברג במקצוע מובהמשך...

מה לומדים בקורס וורדפרס?

מה לומדים בקורס וורדפרס?

וורדפרס היא מערכת קוד פתוח שמאפשרת לכל מי שיש לו מעט חשק והמון מוטיבציה, לבנות אתר משלו בלי לדעת ולו שורת קוד אחת! נשמע לכם דמיהמשך...

יועץ לימודים טלפוני

צריך עזרה? מלא פרטיך ונחזור אליך

מסלולי לימוד נבחרים

למה חשוב ללמוד JavaScript?

למה חשוב ללמוד JavaScript?HTML ו-CSS הן שפות חשובות לכל מי שרוצה לבנות אתר, אך אם רוצים לקחת את זה לשלב הבא כאן נכנסת שפת ה-JavaScript שתאפשר לכם להקים ולתחזק אתרים מתוחכמים עם שלל פונקציות מתקדמות... המשך

למה ללמוד צילום כתחביב?

למה ללמוד צילום כתחביב?כיום כמעט שכל אחד מאיתנו שיש בידו סמארטפון הוא צלם חובב. אבל אם שבעתם מתמונות פשוטות דרך הנייד, מהליטושים שהאפליקציות השונות מאפשרות ומחפשים את הדבר האמיתי, אז הכתבה הבאה היא במיוחד בשבילכם.... המשך

סיבות ללמוד תואר הנדסאי

סיבות ללמוד תואר הנדסאילימודי הנדסאי זוכים לעניין מצד סטודנטים וסטודנטיות רבים והם מאפשרים גם למי שאיננו עומד בתנאי הקבלה של האקדמיה להתברג במקצוע מוביל הדורש שילוב בין מגוון יכולות למקצועות טכנולוגיים וניהוליים.... המשך

מה לומדים בקורס וורדפרס?

מה לומדים בקורס וורדפרס?וורדפרס היא מערכת קוד פתוח שמאפשרת לכל מי שיש לו מעט חשק והמון מוטיבציה, לבנות אתר משלו בלי לדעת ולו שורת קוד אחת! נשמע לכם דמיוני? תאמינו או לא אבל 25% מהאינטרנט מבוסס עליה שזה כמה מיליונים טובים.... המשך

ניוזלטר חינם

לקבלת דיוור בנושא לימודים, כתבות חדשות, מבצעים וימים פתוחים בחינם !!!

הירשם

יועץ לימודים טלפוני

מתעניין בלימודים או במידע נוסף

מלא פרטים ויועצינו יחזרו אליך בקרוב

קראתי ואני מאשר את תקנון האתר

callus
חיפוש מוסדות לימודים מהיר
  • קורסים ולימודי תעודה
    קורסים ולימודי תעודה

  • תואר ראשון
  • תואר שני
  • הנדסאים
  • בגרויות ומכינות
  • פסיכומטרי
חפש מוסד לימודים לפי שם
שם: משפחה: עיר: טלפון: מייל:
קראתי ואני מאשר/ת תקנון האתר
כניסת מפרסמים      |      אודותינו      |      תקנון ToStudy      |      מידע למפרסם      |      מפת אתר      |      ערכת פרסום      |      מחשבון ממוצע בגרויות      |      צור קשר
כל הזכויות שמורות לפורטל ToStudy, פורטל הלימודים של ישראל. ToStudy מאפשר לכם לקבל מידע עדכני ומפורט על כל מוסדות הלימוד, האוניברסיטאות, המכללות, המכינות, בתי הספר, הקורסים וכלל אפשרויות הלימוד בארץ ובחו"ל. תוכלו לחפש במהירות ובקלות מקסימאלית בפורטל את המקצוע אותו חלמת ללמוד ולקבל הצעת מחיר מהמוסד הנבחר בתוך דקות. בין היתר תמצאו באתר מידע על לימודי:   תואר ראשון במנהל עסקים, תואר ראשון במשפטים, תואר ראשון בראיית חשבון, תואר ראשון במדעי המחשב, תואר ראשון בתקשורת, קורס פסיכומטרי, מכינה לבגרויות, קורס הנהלת חשבונות, קורס שוק ההון, קורס ברמנים, קורס איפור, קורס בניית אתרים, קורס צילום, לימודי רפואה משלימה, קורס עיצוב פנים, קורס תיווך במרכז, קורס קואצ'ינג בצפון ועוד.
הגדרות נגישות