קורס ניהול תיקים

מנהל השקעות או מנהל תיקים הוא זה שלמעשה אמון על השקעותיו ונכסיו הפיננסים של הלקוח. מחויבות מנהל תיק הלקוח למעשה מיופה כוח ועל כן חובת נאמנותו היא ללקוח, כל הניהול צריך להעשות ללא ניגוד אינטרסים. כל לקוח שונה ממשנהו ברמת העדפותיו וזאת בהתאם לרמת הסיכון ואופי ההשקעה שמתאימים לו באופן אישי. מנהל ההשקעה בונה תיק לקוחות ומפזר את התיק באפיקים שונים בהתאם להעדפותיו של הלקוח ולרמות הסיכון אותן הוא מסכים לקחת.

למי מיועד הקורס?
קורס ניהול תיקים מתאים למי שמעוניים להרחיב את ידיעותיו בנושא שוק ההון ולנהל תיקי השקעות שונים באופן עצמאי. הקורס פונה לכל מי שבעל יכולות פיננסיות ואנליטיות שונות, כמו כן הוא פונה לחשבי כספים ולאנשים האמונים על ניהול המזומנים בחברה. מנהלי תיקי ההשקעות מעניקים שירותים ללקוחות עצמאיים, חברות פרטיות, חברות עסקיות, קרנות של עובדים, חשבונות השקעה ועוד.

מה למדים בקורס?
הלימודים משתנים בין מוסד למוסד. במרבית הקורסים למדים התלמידים מבוא לכלכלה, שוק ההון ואפיקי השקעה שונים, מניות, מבוא לסטטיסטיקה, אופציות ושוק הנגזרים, מאפייני מחזור מסחר, סיכוי לעומת סיכון, מודלים כלכליים, תרגות במסחר, בניית תיק השקעות תוך כדי התאמתו ללקוח הפרטי או העסקי, הגנות וגידורים, ניהול תיקים, פסיכולוגיה של מסחר, גורמים מובילים שמשפיעים על שוק ההון, מודלים כלכליים שונים בשוק ההון ועוד. הלימודים משלבים לימודי תאוריה ולימודים מעשיים. לאורך הקורס יתרגלו התלמידים מסחר ובניית תיק השקעות בעזרת מודלים מיוחדים המיועדים להטמעת החומר.

	קורס ניהול תיקים מאפשר השתלבות בשוק ההון ובניית תיק השקעות מותאימים לכל לקוח

תנאי הקבלה ללימודים ומה הוא מקנה?
התנאים משתנים בין מוסד למוסד. יש אוניברסיטאות שמלמדות את התחום כחלק ממסלול הלימודים לתואר ראשון או שני ויש כאלו שמכשירות באופן ייחודי לתחום זה. תנאי הקבלה למוסדות שמציעים לימודים מקצועיים לרוב כוללים תעודת בגרות מלאה ומעבר ראיון אישי על ידי מרצים מהמכללה. הלימודים המקצועיים אורכים כחצי שנה עד שנה ובסופם זכאים המסיימים בהצלחה בתעודה מטעם המוסד. עם סיום הלימודים בהצלחה יכולים המסיימים לעסוק בתחום זה באופן פרטי או להשתלב בחברה בתחום ההשקעות וניהול התיקים.