תפקידו של יועץ השקעות, מה זה יועץ השקעות?
סוג לימודים
תחום לימודים
מסלול לימודים

חפש מוסד לפי איזור ועיר

בחר איזור:

בחר עיר:

חפש מוסד לפי איזור ועיר

ימים פתוחים

ימים פתוחים
מחשבון בגרויות
יועצי השקעות מוסמכים לייעוץ בלבד, וזה אומר שאין הם רשאים לעשות פעולות פיננסיות בעצמם. הם ייעצו לגבי אחזקת ניירות ערך או קנייתם, מכירה שלהם או תעודות סל, קופות גמל ואופציות איגרות חוב וגם קרנות נאמנות. היועץ יודע להמליץ על אפיק ההשקעות הכדאי, ויכול להפעיל את הידע הזה גם בהשקעותיו האישיות שלו, אולם ככל שמדובר בלקוחותיו, מנהל ההשקעות יהיה זה שימשיך את תפקידו משם ויהיה בעל הסמכות לטפל בפועל בהשקעות של הלקוחות בתיק ההשקעות שלהם. >
מגזין שוק ההון והשקעות Article Image

תפקידו של יועץ השקעות

אם יש מקצוע שיכול לתרום כלכלית גם ברובד הפיננסי האישי וגם ברובד המקצועי, הרי שזה מקצועו של יועץ השקעות. הוא ייעץ לגבי הזדמנויות פיננסיות נכון לאותה תקופה ויכול לסייע לשמור או למנף את מצבן של מניות, ניירות ערך ועוד מושגים הקשורים לשוק ההון.
  • |
  • |
  • 11:57
  • |
  • 3369 צפיות

יועצי השקעות מוסמכים לייעוץ בלבד, וזה אומר שאין הם רשאים לעשות פעולות פיננסיות בעצמם. הם ייעצו לגבי אחזקת ניירות ערך או קנייתם, מכירה שלהם או תעודות סל, קופות גמל ואופציות איגרות חוב וגם קרנות נאמנות. היועץ יודע להמליץ על אפיק ההשקעות הכדאי, ויכול להפעיל את הידע הזה גם בהשקעותיו האישיות שלו, אולם ככל שמדובר בלקוחותיו, מנהל ההשקעות יהיה זה שימשיך את תפקידו משם ויהיה בעל הסמכות לטפל בפועל בהשקעות של הלקוחות בתיק ההשקעות שלהם.

יועץ השקעות – שכיר או עצמאי?
יעוץ להשקעות זה אחד המקצועות שיכולים להעניק יד חופשית בבחירת עבודה בשכירות במשרד או באופן עצמאי. יועצי השקעות פותחים משרדים עצמאיים לייעוץ בהשקעות (מספרם בישראל אמנם מצומצם), או מצטרפים לשורותיהם של בנקים, חברות ציבוריות, בורסאיות או חברות פרטיות להשקעות. בדרך כלל, השכר במקצוע זה משתנה בהתאם – ונע לכיוון גבוה יותר בתעסוקה בחברות הפרטיות.

יועץ השקעות-  אוהבים את התחום הפיננסי
יועץ השקעות- אוהבים את התחום הפיננסי

רכישת המקצוע או הרישיון
כבר משנת 1997 על יועצי השקעות לשאת רישיון לייעוץ השקעות שניתנה לו מטעם הרשות לני"ע בישראל. הרישיון מבטיח למעשה אחידות בידע הנדרש כדי לעסוק בתפקיד, כמו למשל בחוק ובמשפט הקשורים לנושא ובאתיקה הקשורה לתפקיד. מבחינת תפקיד ישנן מגבלות מדויקות שמורות לבעל המקצוע במה מותר לו לעסוק, ובמה עליו לרכוש רישיון אחר או נוסף על מנת להרחיב את הסיוע המקצועי, כמו למשל רכישת רישיון לשיווק השקעות או ניהול תיקי לקוחות. לכל אלו מתקיימים קורסים שונים ומכוונים כמו למשל קורס ייעוץ השקעות, קורס לניהול תיקי השקעות וקורס משווק השקעות.

ההתמחות היא חלק לא פחות חשוב
על מנת לרכוש את הידע ואת הכלים לעיסוק בתחום, ישנה תקופת התמחות לאחר הלימודים או אפילו כבר במהלכם שמצריכה עבודה בצמוד למלווה אישי במשרד להשקעות לאורך כ – 6 חודשים. מי שמעוניין להיות גם מנהל תיקי השקעות יכול לקזז את תקופת התמחות המקורית (9 חודשים) עם זה של ייעוץ השקעות, ולאחר קורס לניהול תיקי השקעות ו- 3 חודשי התמחות נוספים ניתן לקבל את הרישיון הנוסף.


מוסדות המלמדים קורס ייעוץ השקעות

סנן מוסדות לימוד לפי אזורים:

קבל מידע על קורס ייעוץ השקעות ב-3 צעדים פשוטים

צור קשר
סמן את מוסדות הלימוד
שם:   
משפחה:   
עיר:   
טלפון:   
מייל:
קראתי ואני מאשר/ת תקנון האתר
סמן את מוסדות הלימוד
סמן את מוסדות הלימוד mark mosadot

מוסדות המלמדים קורס ייעוץ השקעות

תגובות הגולשים למאמר

רוצה להוסיף תגובה למאמר שקראת? הוסף תגובה ואנו נפרסמה בהקדם

addtguva

מסחר יומי: לימוד בזמן אמת

מסחר יומי: לימוד בזמן אמת

שוק ההון מושך אליו מאות תלמידים מדי שנה הפוקדים את מוסדות הלימוד הפיננסי השונים ומבקשים ללמוד כיצד לייצר הכנסה נוספת דרך הבורסההמשך...

סיבות ללמוד על ביטקוין

סיבות ללמוד על ביטקוין

כיום כבר אין ספק שהביטקוין מיצב את עצמו כאחד מן המטבעות המבטיחים של המאה הנוכחית וכהשקעה ראויה. רוצים להשקיע בביטקוין? את הצעד המשך...

מכללת פסגות - מבט מבפנים!

מכללת פסגות - מבט מבפנים!

עם פעילות שוטפת מזה 12 שנים, מרצים וותיקים בעלי ניסיון רב ופריסה ארצית של 6 סניפים, מכללת פסגות מיצבה את עצמה כאחד מן המוסדות להמשך...

ללמוד לנהל הון

ללמוד לנהל הון

עולם המסחר בשווקי ההון העולמיים מסקרן אתכם? רוצים להשתלב מבחינה מקצועית בעולם שוק ההון? בכתבה זו ריכזנו במיוחד עבורכם מידע מורחהמשך...

יועץ לימודים טלפוני

צריך עזרה? מלא פרטיך ונחזור אליך

ניוזלטר חינם

לקבלת דיוור בנושא לימודים, כתבות חדשות, מבצעים וימים פתוחים בחינם !!!

הירשם

יועץ לימודים טלפוני

מתעניין בלימודים או במידע נוסף

מלא פרטים ויועצינו יחזרו אליך בקרוב

קראתי ואני מאשר את תקנון האתר

callus
חיפוש מוסדות לימודים מהיר
  • קורסים ולימודי תעודה
    קורסים ולימודי תעודה

  • תואר ראשון
  • תואר שני
  • הנדסאים
  • בגרויות ומכינות
  • פסיכומטרי
חפש מוסד לימודים לפי שם
שם: משפחה: עיר: טלפון: מייל:
קראתי ואני מאשר/ת תקנון האתר
כניסת מפרסמים      |      אודותינו      |      תקנון ToStudy      |      מידע למפרסם      |      מפת אתר      |      ערכת פרסום      |      מחשבון ממוצע בגרויות      |      צור קשר
כל הזכויות שמורות לפורטל ToStudy, פורטל הלימודים של ישראל. ToStudy מאפשר לכם לקבל מידע עדכני ומפורט על כל מוסדות הלימוד, האוניברסיטאות, המכללות, המכינות, בתי הספר, הקורסים וכלל אפשרויות הלימוד בארץ ובחו"ל. תוכלו לחפש במהירות ובקלות מקסימאלית בפורטל את המקצוע אותו חלמת ללמוד ולקבל הצעת מחיר מהמוסד הנבחר בתוך דקות. בין היתר תמצאו באתר מידע על לימודי:   תואר ראשון במנהל עסקים, תואר ראשון במשפטים, תואר ראשון בראיית חשבון, תואר ראשון במדעי המחשב, תואר ראשון בתקשורת, קורס פסיכומטרי, מכינה לבגרויות, קורס הנהלת חשבונות, קורס שוק ההון, קורס ברמנים, קורס איפור, קורס בניית אתרים, קורס צילום, לימודי רפואה משלימה, קורס עיצוב פנים, קורס תיווך במרכז, קורס קואצ'ינג בצפון ועוד.
הגדרות נגישות