תיאוריית תיק ההשקעות המודרני (Modern Portfolio Theory) פותחה אי שם בשנות החמישים של המאה הקודמת וזיכתה את מפתחה בפרס נובל. בבסיס תיאוריית תיק ההשקעה המודרני ניצבת אסטרטגיית גיוון שפותחת בפני המשקיעים את ההזדמנות להפיק ולנצל את מלוא הפוטנציאל מתיק ההשקעות האישי שלהם. מתוך תיאוריה זו מסיקים כי בכל הנוגע לעתיד הכול לוט בערפל ולא ניתן בשום פנים ואופן לחזות כיצד יתנהג שוק ניירות הערך למחרת היום.
מהות קורס ניהול תיק השקעות בשיטת MPT
ה Modern Portfolio Theory, או ה MPT היא תיאוריית תיק ההשקעות המודרני שבבסיסה עומדת אסטרטגיית גיוון שמעניקה למשקיעים את האפשרות למצות עד תום את הפוטנציאל הגלום בתיק ההשקעות האישי שלהם. תיאוריית תיק ההשקעות המודרני יוצאת מנקודת הנחה שלא ניתן לחזות או לצפות כיצד יתנהג שוק ניירות הערך מחר, ולכן היא משתמשת בטכניקות השקעה שהן אינן תלויות בעליות ובירידות בשוק. זוהי גישה שסותרת את אסטרטגיות ההשקעה הפעילות בשוק כדוגמת הניתוח הפיננסי או הטכני.
מטרת קורס ניהול תיק השקעות בשיטת MPT
מכיוון שתיאוריית תיק ההשקעות המודרני עדיין לא הכתה שורש בישראל, ומאחר והיא קוראת תיגר על אסטרטגיות ההשקעה הרווחות בשוק יש צורך בהכשרה מקצועית ומוסדרת שלה. ברחבי העולם מהווה תיאוריית תיק ההשקעות המודרני את הלב, או התשתית להשקעות מודרניות, וקהל היעד, או ליתר דיוק המשתמשים הכבדים שלה הם מנהלי הכספים. המשקיעים הפרטיים נשבו בקסמה של התיאוריה והצלחתה כבר הוכחה במקרים רבים.
תכני קורס ניהול תיק השקעות בשיטת MPT
קורס ניהול תיק השקעות בשיטת MPT חושף בפני המשקיע הפרטי את אסטרטגיית ההשקעות המקיפה והנגישה הזו, כך שבסיומה של ההכשרה ידעו כיצד לבנות תיק השקעות אופטימלי. לשם כך יילמדו בקורס ניהול תיק השקעות בשיטת MPT נושאים כגון מבוא לתעודת סל, הקצאת נכסים, סיבולת סיכון, משך ההשקעה, גיוון, מקורות התשואה, בניית תיק השקעות מצליח, הקצאת נכסים דינמית, גידור בפני מפולת בשוק, יישום התכנית, גישה לשלב העבודה ולשלב הפנסיה, וכיוצא בזה.