מכללת רמת גן - אקדמי

מבנה הלימודים

ביה"ס למקצועות שוק ההון והפנסיה
קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני

רקע
מטרת הקורס להכשיר את הלומדים לעבודה בתחום הייעוץ והשיווק הפנסיוני. הביקוש לאנשי מקצוע בתחום נמצא בגידול מתמיד, נוכח ההתפתחות המואצת וההבנה הגוברת לצורך בדאגה לעתיד, מוקדם ככל האפשר.
תפקידו של היועץ הפנסיוני לסייע ללקוח להבטיח את עתידו הפיננסי לעת פרישה. הייעוץ יתחשב במצבו הפיננסי הנוכחי של הלקוח, החסכונות והביטוחים הקיימים, הטבות המס שהלקוח זכאי להן ועוד ולקבוע בהתאם את ההפרשה החודשית המתאימה. בחינה מסודרת של נתוני הלקוח תמנע ביטוחים כפולים, תביא לחיסכון משמעותי בהפרשות החודשיות ותבטיח את עתידו של הלקוח ואת עתיד משפחתו.
הקורס מקנה ידע תיאורטי ומעשי הנדרש בתחום הביטוח בכלל והביטוח הפנסיוני בפרט. במסגרת הקורס נכיר מכשירים פיננסיים מגוונים כגון: מניות, אופציות, אגרות חוב, אגרות חוב להמרה, מכשירים פיננסיים עתידיים, מכירה בחסר (short) ועוד. כמו כן נרכוש ידע חיוני בכלכלה, חשבונאות, מימון וסטטיסטיקה.
בוגרי הקורס יוכלו להשתלב לעבודה בבנקים, בקרנות הפנסיה, בקופות הגמל, בסוכנויות הביטוח ואף כעצמאים בתחום.
מסלול הלימודים יכשיר את הלומדים לבחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר, לקבלת רישיון יועץ ומשווק פנסיוני.

קהל היעד
בעלי ניסיון תעסוקתי בתחום המעוניינים לרכוש ידע נוסף ורישיון לעסוק בייעוץ ושיווק פנסיוני.
סטודנטים הלומדים לתואר ראשון B.A המעוניינים לרכוש מקצוע.
מועמדים המעוניינים לעסוק בייעוץ ושיווק פנסיוני.

מתכונת הלימודים
מסלול מלא- 3 סמסטרים. מסלול מקוצר לבעלי פטורים- 2 סמסטרים.

תעודות גמר
תעודת גמר מטעם מכללת רמת-גן.
תעודת יועץ ומשווק פנסיוני של משרד האוצר בכפוף לעמידה בבחינות ותקופת התמחות של 6 חודשים.

תנאים לקבלת תעודה
80% נוכחות.
הגשת כל המטלות הנדרשות בקורס.

מדוע ללמוד דווקא במכללת רמת-גן?
• מכללת רמת-גן הינה מוסד לימודים ותיק ומוערך השם את הצלחת הסטודנט בראש מעיניו
• המכללה מעניקה סביבת לימודים אקדמית תומכת, הכוללת מערכי סיוע מגוונים בלמידה
• הקורס נבנה על ידי אנשיו מקצוע מומחים ומובילים, העוסקים בתחום מזה שנים רבות, הן בהוראה והן בפרקטיקה המקצועית. המרצים הם מהמנוסים בארץ בהעברת הקורס ושיעורי ההצלחה של הסטודנטים גבוהים בזכותם
• הלימודים באווירה סטודנטיאלית , צעירה ותוססת, בקמפוס מטופח הכולל ספריות, קפיטריות וחניה חופשית כמו גם מעבדות מחשבים משוכללות שבהן כל סטודנט יושב מול מחשב אישי.
• המתעניינים והסטודנטים נהנים ממערך יועצי לימודי, המלווה אותם משלב ההתעניינות ועד סיום הלימודים
• אחוזי מעבר בבחינות ההסמכה מהגבוהים בארץ.

מבנה המסלול
מסגרת הלימודים כוללת קורסי יסוד וקורסים מקצועיים עליהם יש להיבחן בבחינות של הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר.
קורסי יסוד
1. יסודות הביטוח
2. חשבונאות*
3. סטטיסטיקה ומימון*
4. כלכלה*

*בעלי תואר אקדמי בחשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים, ביטוח או בנקאות וכן רואי חשבון שאינם בעלי תואר אקדמי, זכאים לפטור מהבחינות בכלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון, כולן או מקצתן בכפוף לאישור הרשות לניירות ערך ו/או משרד האוצר.
קורסים מקצועיים*
1. מקצועית א' (ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים)
2. גמר פנסיוני

*לבחינות המקצועיות ניתן לעמוד רק לאחר השלמת בחינות היסוד.
הלימודים בכל הקורסים מכוונים להצלחה בבחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. יחד עם זאת אנו מבינים את החשיבות של הלימוד המעמיק כבסיס לעבודת היועץ. לכן כמיטב המסורת במכללת רמת גן נדון בהרחבה בסוגיות נבחרות על מנת להעניק לבוגרינו את יתרון הידע הנחוץ להתפתחות נכונה בתחום המקצועי.

תנאי קבלה