המסלול המקצועי לקריירה בתחום ניהול תיקי השקעות
מידע כללי
מסיימי קורס יעוץ/שיווק השקעות וניהול תיקים יוכלו להתקבל לעבודה כ - יועץ/משווק השקעות בבנק או בית השקעות
- יועץ השקעות או מנהל תיקים עצמאי
תכני הקורס
המסלול מורכב מ-6 קורסים: 4 - קורסי יסוד ,2 - קורסי גמר. מעבר בהצלחה של מבחני היסוד מהווה תנאי הכרחי לרישום למבחני הגמר. מבחני יסוד: כלכלה* (90 שעות אקדמיות) – יסודות מיקרו ומאקרו כלכלה
חשבונאות* (100 שעות אקדמיות) – עקרונות רישום חשבונאי, הכנת וניתוח דוחות כספיים, תקינת IFRS
מימון וסטטיסטיקה* (90 שעות אקדמיות) – מימון בתנאי וודאות ואי וודאות, יסודות הסטטיסטיקה
דיני ני"ע ואתיקה מקצועית (45 שעות אקדמיות) – חוק חברות, חוק ני"ע, חוק השקעה משותפת בנאמנות, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ ושיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, חוק איסור הלבנת הון
* בעל תואר אקדמי בכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות זכאים לפטור משלושת מבחני יסוד 1. כלכלה
2. חשבונאות
3. מימון וסטטיסטיקה מבחני גמר : מקצועית א' (150 שעות אקדמיות) – שיטת מסחר בבורסה בת"א, שוק המניות, אפיקי ההשקעה השונים, מעו"ף ואג"ח, קרנות נאמנות, מיסוי ני"ע, ניתוח דוחות כספיים
מקצועית ב'** (15 שעות אקדמיות) – ניתוח אירועים מאקרו כלכליים, בנית וניתוח תיק השקעות, ניתוח הנפקת חברות, ניתוח דוחות כספיים, שימוש בנגזרים בתיקי השקעות
** מי שמעוניין בקבלת תעודת יועץ/משווק השקעות לא צריך להיבחן ב"מקצועית ב'", אלא ב-5 המבחנים הראשונים בלבד.
מי שמעוניין בקבלת תעודת מנהל תיקים צריך להיבחן בכל 6 המקצועות. |