מבנה הלימודים | | מקצועית ב'
מקצועית ב' הינו קורס הכנה למבחני הרשות לניירות ערך והינו חובה על מנת לקבל רישיון לניהול תיקי השקעות! - ניהול תיקים
- 15 שעות אקדמיות
- הגדרת צרכי הלקוח
- קביעת רמת הסיכון בה ינוהל תיק הלקוח
- בניית תיק השקעות הלכה למעשה
- ניהולו השוטף של תיק ההשקעות בכל ההיבטים
- יכולת תגובה וניתוח סיטואציות ותסריטים אפשריים בכלכלת ישראל ובשוק ההון
- ניהול סיכונים דינאמי בתיק ההשקעות באמצעות מכשירים פיננסיים מתוחכמים, לרבות ניהול תיק באסטרטגיית "דלתא ניוטרל"
- ניצול הזדמנויות של ארביטרג' והגנה בפני סיכונים
- חישובי תשואות והשוואת ביצועי התיק למדדי השוואה ותיקים דומים
- דיווח ללקוחות
מועדים ומיקום
תל אביב
תאור מרתון מקצועית ב'
במסגרת המרתון יתקיימו 4 מפגשים בהם יתורגלו כל הנושאים לבחינה במקצועית ב'. החומר זהה לנלמד במקצועית א', אך מדובר בבחינה פתוחה ולכן נתמקד בנושאים הבאים: - ניתוח תיק – בשיעור נלמד ניתוח של תיק משקיע מבחינת ניהול סיכונים לפי העדפות המשקיע וגילו. נעמוד על ההבדלים שבין תיק סולידי לתיק ברמות סיכון בינוני וגבוה.
- ניתוח שוק – בשיעור נלמד את המגמה בשוק כיום ואת השאלות שנלמדות בנושא בהתאם לשינויי ריבית בארץ ובחו"ל, שינוי מגמה מבחינת רמות הסיכון במשק, ותרגול פתרון טענות נכון/לא נכון בנושאים הכלליים.
- הנפקות והסדרי חוב – בשיעור נלמד סוגי הנפקות של חבילות מורכבות וניתוח לעומק של הסדרי חוב - יתרונות מול חסרונות.
- אופציות – נתרגל בשיעור את כל סוגי השאלות בנושא אופציות לבחינה במקצועית ב' דרך אסטרטגיות, מודל P.C.P, גידור סיכונים, חוזים עתידיים, מודל B&Sוביטחונות.
במהלך המרתון התלמידים יקבלו חוברת ממוקדת עם כל הנושאים והדגשים הרלוונטיים לבחינה. |