מבנה הלימודים | | שיעור 1: תכנון וניהול פיננסי עקרונות לתכנון וניהול פיננסי –
איך נכנסים לעולם ההשקעות כללי יסוד ותובנות . הכרת העולם הפיננסי החדש מעבר מכלכלת מוצרים לכלכלת שירותים, עקרונות להקצאת נכסים ופיזור השקעות, עקרונות לתכנון פיננסי , ניהול סיכונים אפקטיבי , הכרת נותני שירות ומוסדות פיננסים.
הבורסה לניירות ערך ושיטות מסחר :
התפתחות הבורסה לני"ע, סוגי ני"ע, השחקנים בבורסה ,מדדים , שיטות מסחר , סוגי הוראות , שלבי המסחר . שיעור 2: מניות ושיטות לתמחור מניות :
הכרת אפיק המניות : דיבידנד , ותשואת דיב' , מניות מול נדל"ן , מפתחות להרוויח בהשקעה במניות לאורך זמן..
תמחר מניות לפי מכפילי רווח, מכפילי הון ,שיטת הערך ע"פ בנג'מין גרהם וורן באפט , ניתוח ענפי השקעה: בנקאות ,
טכנולוגיה כדוגמא . גורמים המשפיעים על מחיר מנייה , ניתוח גישות שונות להשקעה במניות, תמחור מניות בעידן
הטכנולוגי , ביצוע שורט במניה , תרגיל לבניית תיק מנייתי. שיעור 3: המשך שיעור מניות +תרגיל לבניית תיק מנייתי
הכרת רכיב אגרות החוב :
מהו אג"ח, סוגי אג"ח, מבנה אג"ח, דירוגים , אג"ח קונצרני , אג"ח להמרה , מח"מ
כלים לחישוב תשואות אג"ח, עקום התשואות ,עקרונות בבניית תיק אג"ח
שיעור 4: המשך הכרת רכיב אגרות החוב :
מח"מ, כלים לחישוב תשואות אג"ח, עקום התשואות ,עקרונות בבניית תיק אג"ח שיעור 5: תרגול מידע כלכלי , סינון מניות, הכרת תוכנת מסחר -
- הכרת אתרי אינטרנט ופרקטיקה בשוק ההון בנושא מידע כלכלי : גלובס, ביזפורטל, THR MARKER , FINVIZ , GOOGLE FINANCE , לאומי טרייד ועוד..
- הכרת אתר הבנק וכל הפונקציות השימושיות בשוק ההון
- הכרת תוכנות מסחר והפונקציות השימושיות.
- סימון מניות אפקטיבי
תרגול איתור ובחינת כדאיות השקעה בני"ע , תרגול מסחר, תרגול מניות -
- מניות מכפילי רווח , מכפילי הון , תשואת דיבידנד , מבט וניתוח גרפים , מבט על תשואות , הבנת ביטא: -
מדד תנודתיות , השתייכות למדד
- תרגול מסחר בני"ע: פקודות קנייה, מכירה , תוקף , שלבי מסחר , ביצוע מלא , ביצוע חלקי , עדכון פקודה, ביטול פקודה , מיסוי בני"ע , עמלות בני"ע.
שיעור 6: קרנות נאמנות ותעודות סל :
הגדרות וסוגים , פרופיל חשיפה , סיווגים , מיסוי , יתרונות וחסרונות, מדדי שארפ.
אסטרטגיות השקעה בתעודות סל
ניירות ערך זרים סקירת והכרת שווקי חו"ל מניות ואג"ח חו"ל.
הכרת כלכלות ומדדי חו"ל: ארה"ב ,אירופה , שווקים מתעוררים , שילוב בתיק ההשקעות , אסטרטגיות מסחר שיעור 7 ו-8: תוכנית אימונים תרגול וחניכה בשוק ההון -
תרגולים וחניכה מניות , אג"ח , קרנות נאמנות, תעודת סל , עמלות , מיסוי –
תרגולים בבניית תיק השקעות שיעור 9: עקרונות בבניית תיק השקעות+ סדנת בניית תיק השקעות:
ניהול סיכונים , פיזור , Asset Allocation : הקצאת נכסים.
בנוסף סדנא חווייתית נושאת פרסים לבניית תיק השקעות החניכים יבנו תיק השקעות דמו על סמך נתוני מאקרו , –
ציפיות בשווקים , ויממשו אסטרטגיות שנלמדו. שיעור 10: ניהול תיק השקעות דינמי בהתאם למציאות כלכלית משתנה
- כלכלה- מיקרו / מאקרו עושים סדר במושגים
- שוקי ההון והכלכלה הריאלית מקיימים ביניהם יחסי אהבה שנאה
- ניתוח מאקרו נק' חשובות...ניתוח מיקרו נק חשובות ?
bottom up - מול top down – שיטות השקעה
- כללי זהב בהשקעות
- תרשים זרימה להשקעות
- ללמוד מהגורו
איך בונים תיק השקעות- דוגמאות לתיקים שיעור 11 ו-12: ניתוח דוחות כספיים ואסטרטגיות השקעה-תרגול והעמקה
קריאה נכונה של דוחות כספיים תוך איתור מידע רלוונטי בקבלת החלטות להשקעה במניה.
איתור הזדמנויות להשקעה ואסטרטגיות להשקעה על בסיס נתונים כספיים של החברות ומידע כלכלי מפורסם
תרגול לימוד של קריאת דוחות כספיים ונתונים כספיים. שיעור 13: תכנון וניהול פנסיוני:
הכרת הצורך והחשיבות בתכנון פנסיוני , הכרת החידושים בעולם הפנסיוני :קרן פנסיה ברירת מחדל , תיקון 190 לקופות
גמל , קופות גמל להשקעה.
הכרת המוצרים הפנסיוניים ואפשרות השילוב בתיק ההשקעות הרחב:
קרנות פנסיה, קרנות השתלמות , קופות גמל.
"נכסים לא סחירים" כערך בתיק ההשקעות הרחב. שיעור 14: פסיכולוגיית השקעות :
טעויות וכשלי השקעה נפוצים , השקעה מול ספקולציה, המשקיע ותנודות השוק , המשקיע הנבון ע"פ בנג'מין גרהם וורן
באפט , התנהגות המוח בשינויים כלכליים- מחקרם של טברסקי וכהנמן.
אפשרות החשיפה לנדל"ן באמצעות מוצרים ואפיקים פיננסים -
- ניתוח חברות נדל"ן מניב מובילות בארץ.
- קרנות ריט בארץ וחו"ל.
- אגרות חוב של חברות נדל"ן בארץ וחו"ל.
- קופות גמל ומוצרים פנסיוניים.
הכוונה תעסוקתית למעוניין לרכוש מקצוע בתחום הפיננסים.
סיכום סדנת בניית תיק השקעות וסיכום הקורס.
|