ייעוץ פנסיוני- הכשרה, לימודי הכשרה לייעוץ פנסיוני
סוג לימודים
תחום לימודים
מסלול לימודים

חפש מוסד לפי איזור ועיר

בחר איזור:

בחר עיר:

חפש מוסד לפי איזור ועיר

ימים פתוחים

ימים פתוחים
מחשבון בגרויות
היועץ הפנסיוני הוא האורים והתומים של כלל האוכלוסיה, שבדרך כלל אינה שולטת ברזי הכלכלה. גם כשהפרשת חלק הפנסיה מן המשכורת נעשית לעתים קרובות באופן מובן מאליו, היא נבחרת לרוב על פי הוראת המנהל ולא נבדקת על ידי בעל המשכו>
מגזין ביטוח Article Image

ייעוץ פנסיוני- הכשרה

על מנת להעניק ייעוץ בתחום הפנסיה, יש צורך לקבל רישיון מתאים על פי החוק מאת משרד האוצר. לאור ההתפתחויות ודינאמיקה הגבוהה בתחום שוק הפנסיה, זהו מקצוע מבוקש בעולם הפיננסים, שיכול לשמש לכל החיים.
  • |
  • |
  • 13:11
  • |
  • 1453 צפיות
היועץ הפנסיוני הוא האורים והתומים של כלל האוכלוסיה, שבדרך כלל אינה שולטת ברזי הכלכלה. גם כשהפרשת חלק הפנסיה מן המשכורת נעשית לעתים קרובות באופן מובן מאליו, היא נבחרת לרוב על פי הוראת המנהל ולא נבדקת על ידי בעל המשכורת עצמו. הסמכות המקצועית כדי להתייעץ איתה – היכן להשקיע את הפרשות הפנסיה באופן שיתאים לאותו מבוטח ספציפי, היא היועץ הפנסיוני אותו ניתן למצוא בסניפי הבנק ובסוכנויות הביטוח וההשקעות. ביכולתו להעניק הדרכה פנסיונית, ולעתים קרובות לגבות תשלום על ייעוצו זה. הוא יועץ אובייקטיבי ואינו אמור להיות מקושר ומייצג אף חברת ביטוח משום כך.

ייעוץ פנסיוני הוא תחום שדורש לא מעט אחריות אישית בשל העובדה כי מדובר באדם שסומכים עליו בענייני כספים.
ייעוץ פנסיוני הוא תחום שדורש לא מעט אחריות אישית בשל העובדה כי רבים אינם מכירים את הנושא לעומקו.

לימודי ייעוץ בתחום הפנסיה

 על מנת לרכוש מקצוע חיוני ומבוקש בתחום הביטוח, ניתן לפנות ללימודי ייעוץ פנסיוני. זהו קורס מעשי – ייעודי, שהבוגרים בו מוכשרים לשיווק תכנית פנסיה עבור הלקוחות. כדי לקבל את הרישיון לכך, יש לעבור בחינות שהרשות לניירות ערך וכן משרד האוצר יצרו ומפקחות עליהן. הקורסים בתחום מכינים לקראת הבחינות ויש בהם לימודים מקיפים בתחום הביטוח, חשבונאות וכלכלה, ניהול סיכונים ועוד.

תכני הלימוד לקורס ייעוץ פנסיוני
היקף הקורס ותכניו תלויים בזכאות לפטור של המשתתפים בקורס עקב לימודים חופפים בתחום הביטוח, וכן תלויים במי שאין לו רקע או עבר לימודי של קורסים חופפים בתחום, לכן נעים ממסלול מקוצר למסלול מלא, והתכנים – בהתאם. הלומדים רוכשים ידע במבוא לכלכלה, לחשבונאות, למימון, סטטיסטיקה ולביטוח ומקצועית – ידע שמתפתח עם הקורס ומועשר בתכנים עדכניים. לאחר סיום מוצלח ומעבר כל המבחנים בתחומים אלו, ניתן לגשת להתמחות בתחום הייעוץ הפנסיוני במגוון מוסדות פיננסיים. לאחר מכן – תיערכנה בחינות הגמר.

התמחות בתחום

את ההתמחות עורכים באחת מחברות הפיננסים שבמשק, על ידי מי שהוסמך לכך. בין היתר אלו תהיינה חברות ביטוח, סוכנויות ביטוח אשר מורשות על ידי המפקח על הביטוח, בבנקים, בבתי השקעות ובמוסדות פיננסיים אחרים שהמפקח על הביטוח הרשה.

שינוי שיטת ההכשרה

מאמצע שנת 2013 החלו לדון בשינוי שיטת ההכשרה למקצוע הייעוץ הפנסיוני – לרבות הורדת מבחני יסוד מטעם הרשות לניירות ערך והוספת חומרים אחרים וחדשים לבחינת מקצועית א'. המטרה היא לעבות את תכני בחינת המקצועית של הרשות לני"ע – אולם השינויים יכנסו לתוקף כנראה בשנים הבאות.

לקריאה נוספת בנושא...
יועץ פנסיוני לעומת משווק
קורס ייעוץ פנסיוני

מוסדות המלמדים קורס ייעוץ פנסיוני

קבל מידע על קורס ייעוץ פנסיוני ב-3 צעדים פשוטים

צור קשר
סמן את מוסדות הלימוד
שם:   
משפחה:   
עיר:   
טלפון:   
מייל:
קראתי ואני מאשר/ת תקנון האתר
סמן את מוסדות הלימוד
סמן את מוסדות הלימוד mark mosadot

מוסדות המלמדים קורס ייעוץ פנסיוני

תגובות הגולשים למאמר

רוצה להוסיף תגובה למאמר שקראת? הוסף תגובה ואנו נפרסמה בהקדם

addtguva

איך להיות סוכן ביטוח

איך להיות סוכן ביטוח

במציאות בה אנו חיים, כאזרחים במדינה מתוקנת ומערבית, כל אדם מבטח את עצמו ואת היקרים לו, לקראת הרגע המצער שבו יהיה בכך צורך. סוכנהמשך...

ללמוד למבחן רשות ני"ע

ללמוד למבחן רשות ני"ע

כיום, בכדי לרכוש במדינת ישראל רישיון לייעוץ השקעות, שיווק השקעות או מנהל תיקים, יש לעבור את הבחינה המקצועית של הרשות לניירות ערהמשך...

לימודי קורס שמאות רכוש

לימודי קורס שמאות רכוש

שמאי רכוש עוסק בהערכה ואומדן של רכוש, ונזקים לרכוש כללי שנגרמו בעקבות מגוון אירועים שונים כגון: אובדן, אש, פריצה וכדומה.. על מנהמשך...

תעודת יועץ פנסיוני

תעודת יועץ פנסיוני

תחום הפנסיה הינו תחום מאוד חשוב לכל אדם במדינת ישראל, אך באותה נשימה מסובך נורא. לשם כך קיים קורס יעוץ פנסיוני בו ילמדו יועצי ההמשך...

יועץ לימודים טלפוני

צריך עזרה? מלא פרטיך ונחזור אליך

מסלולי לימוד נבחרים

ניוזלטר חינם

לקבלת דיוור בנושא לימודים, כתבות חדשות, מבצעים וימים פתוחים בחינם !!!

הירשם

יועץ לימודים טלפוני

מתעניין בלימודים או במידע נוסף

מלא פרטים ויועצינו יחזרו אליך בקרוב

קראתי ואני מאשר את תקנון האתר

חיפוש מוסדות לימודים מהיר
  • קורסים ולימודי תעודה
    קורסים ולימודי תעודה

  • תואר ראשון
  • תואר שני
  • הנדסאים
  • בגרויות ומכינות
  • פסיכומטרי
חפש מוסד לימודים לפי שם
שם: משפחה: עיר: טלפון: מייל:
קראתי ואני מאשר/ת תקנון האתר
כניסת מפרסמים      |      אודותינו      |      תקנון ToStudy      |      מידע למפרסם      |      מפת אתר      |      ערכת פרסום      |      מחשבון ממוצע בגרויות      |      צור קשר
כל הזכויות שמורות לפורטל ToStudy, פורטל הלימודים של ישראל. ToStudy מאפשר לכם לקבל מידע עדכני ומפורט על כל מוסדות הלימוד, האוניברסיטאות, המכללות, המכינות, בתי הספר, הקורסים וכלל אפשרויות הלימוד בארץ ובחו"ל. תוכלו לחפש במהירות ובקלות מקסימאלית בפורטל את המקצוע אותו חלמת ללמוד ולקבל הצעת מחיר מהמוסד הנבחר בתוך דקות. בין היתר תמצאו באתר מידע על לימודי:   תואר ראשון במנהל עסקים, תואר ראשון במשפטים, תואר ראשון בראיית חשבון, תואר ראשון במדעי המחשב, תואר ראשון בתקשורת, קורס פסיכומטרי, מכינה לבגרויות, קורס הנהלת חשבונות, קורס שוק ההון, קורס ברמנים, קורס איפור, קורס בניית אתרים, קורס צילום, לימודי רפואה משלימה, קורס עיצוב פנים, קורס תיווך במרכז, קורס קואצ'ינג בצפון ועוד.
הגדרות נגישות