איך לקבל רשיון יעוץ פנסיוני?, איך מקבלים רישיון ייעוץ פנסיוני?
סוג לימודים
תחום לימודים
מסלול לימודים

חפש מוסד לפי איזור ועיר

בחר איזור:

בחר עיר:

חפש מוסד לפי איזור ועיר

ימים פתוחים

ימים פתוחים
מחשבון בגרויות
ישראל עברה בשנים האחרונות מהפכה בתחום הפנסיה, וממצב שבו המדינה הייתה זו שדואגת לנהל את חסכון הפנסיה של אזרחיה, כל אזרח כעת צריך לקחת אחריות ולדאוג לתכנית החיסכון לפנסיה שלו. מדובר באחת החובות החשובות ביותר של כל אזרח, משום שהכסף אותו נחסוך היום ישמש לנו כקצבה בגיל מבוגר יותר, בו נזדקק לו ביותר. תפקידו של היועץ הפנסיוני הוא להיות הגורם המתווך בינינו לבין גופי החיסכון כאשר האינטרס של היועץ הפנסיוני הוא לייצג נאמנה את הלקוחות שלו. מדובר בתפקיד חשוב ולכן לא כל אחד יכול להפוך ליועץ פנסיוני ללא הכשרה ופיקוח מתאים. >
מגזין כללי Article Image

איך לקבל רשיון יעוץ פנסיוני?

יועץ פנסיוני הוא תפקיד רגיש וחשוב ביותר, בעיקר לאור השינויים הרבים שקרו בתחום הפנסיה בישראל. הרגולציה על התחום קובעת שישנם מספר חובות שיש לעמוד בהם על מנת לעבוד כיועץ פנסיוני
  • |
  • |
  • 15:36
  • |
  • 5373 צפיות

ישראל עברה בשנים האחרונות מהפכה בתחום הפנסיה, וממצב שבו המדינה הייתה זו שדואגת לנהל את חסכון הפנסיה של אזרחיה, כל אזרח כעת צריך לקחת אחריות ולדאוג לתכנית החיסכון לפנסיה שלו. מדובר באחת החובות החשובות ביותר של כל אזרח, משום שהכסף אותו נחסוך היום ישמש לנו כקצבה בגיל מבוגר יותר, בו נזדקק לו ביותר. תפקידו של היועץ הפנסיוני הוא להיות הגורם המתווך בינינו לבין גופי החיסכון כאשר האינטרס של היועץ הפנסיוני הוא לייצג נאמנה את הלקוחות שלו. מדובר בתפקיד חשוב ולכן לא כל אחד יכול להפוך ליועץ פנסיוני ללא הכשרה ופיקוח מתאים.

מה צריך לעשות בשביל להיות יועץ פנסיוני?
בכדי לעסוק בייעוץ פנסיוני בישראל, תפקיד רגיש וחשוב מאין כמוהו, יש לקבל רישיון לייעוץ פנסיוני, רישיון לשיווק פנסיוני או רישיון של סוכן ביטוח. כל המעוניין להוציא את אחד מן הרישיונות הללו חייב לעבור בחינת יסודות מטען\ם הממונה על שוק ההון, ובחינה בייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך. בנוסף לכך ישנה חובה לעבור תקופת התמחות בת שישה חודשים בתחום, ולעבור בהצלחה את בחינות הגמר. רק מועמדים שעמדו בכל התנאים הללו מקבלים רישיון ורשאים לעבוד בתור יועצים פנסיוניים.

מה כוללת תקופת ההתמחות?
על מנת להתמחות בתחום הייעוץ הפנסיוני כתנאי בסיסי לקבלת רישיון המתיר את העיסוק בתחום, יש להגיש כתב התחייבות לתחילת התמחות, ולהציגו בפני עורך דין כאשר הוא חתום על ידי הגורם המעביר את ההתמחות. רק לאחר שהמתמחה מקבל אישור על תחילת ההתמחות המציינת את תאריך התחלת ההתמחות הוא רשאי להתחיל בה. במהלך ההתמחות חל איסור על המתמחה לעסוק בייעוץ פנסיוני על סוגיו השונים כולל שיווק פנסיוני או תיווך בענייני ביטוח.

קצת על בחינות הגמר
כאמור, על מנת לקבל רישיון יועץ פנסיוני יש לעבור בהצלחה את בחינות הגמר. ישנן שתי בחינות בתחום: בחינה אחת היא בחינת הגמר בביטוח פנסיוני המוגשת מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ובחינה שנייה נקראת בחינה מקצועית א´ והיא מטעם הרשות לניירות ערך. הבחינות כוללות בין השאר נושאים כמו חשבונאות, סטטיסטיקה, מימון, כלכלה ועוד.


מוסדות המלמדים קורס ייעוץ פנסיוני

קבל מידע על קורס ייעוץ פנסיוני ב-3 צעדים פשוטים

צור קשר
סמן את מוסדות הלימוד
שם:   
משפחה:   
עיר:   
טלפון:   
מייל:
קראתי ואני מאשר/ת תקנון האתר
סמן את מוסדות הלימוד
סמן את מוסדות הלימוד mark mosadot

מוסדות המלמדים קורס ייעוץ פנסיוני

תגובות הגולשים למאמר

רוצה להוסיף תגובה למאמר שקראת? הוסף תגובה ואנו נפרסמה בהקדם

addtguva

תנאי קבלה לקורס סלולר

תנאי קבלה לקורס סלולר

קורס טכנאי סלולר נהנה מביקוש גבוה ושוק עבודה המחכה בציפייה לידיים עובדות נוספות שידעו כיצד לתת מענה מקצועי למאות לקוחות מדי יוםהמשך...

ללמוד על תמ"א 38

ללמוד על תמ"א 38

תחום ההתחדשות העירונית כבר נמצא עמנו זמן מה ועבור קבלנים ומשקיעים רבים מדובר בהזדמנות פז להשקעה נדל"נית מוצלחת. אך בנדל&quהמשך...

ללמוד לדבר פורטוגזית

ללמוד לדבר פורטוגזית

מלבד העובדה שהיא פשוט מתגלגלת נהדר על הלשון ובטח שבשירים לטיניים, הפורטוגזית היא שפתם של לא פחות מכ-200 מיליון בני אדם ברחבי העהמשך...

מה זה קורס אבלטון?

מה זה קורס אבלטון?

אם התעניינתם בלימודי מוזיקה אלקטרונית או לימודי תקליטנות, מרבית הסיכויים שגם שמעתם את המושג אבלטון. אם אתם שוקלים להיכנס לאחד ההמשך...

יועץ לימודים טלפוני

צריך עזרה? מלא פרטיך ונחזור אליך

תנאי קבלה לקורס סלולר

תנאי קבלה לקורס סלולרקורס טכנאי סלולר נהנה מביקוש גבוה ושוק עבודה המחכה בציפייה לידיים עובדות נוספות שידעו כיצד לתת מענה מקצועי למאות לקוחות מדי יום. למרות שמדובר בהכשרה טכנולוגית מתקדמת, לקורס תנאי קבלה נוחים למדי.... המשך

ללמוד על תמ"א 38

ללמוד על תמ"א 38תחום ההתחדשות העירונית כבר נמצא עמנו זמן מה ועבור קבלנים ומשקיעים רבים מדובר בהזדמנות פז להשקעה נדל"נית מוצלחת. אך בנדל"ן כמו שבנדל"ן מומלץ קודם כל לערוך מחקר מקיף וללמוד את התחום לפני שקופצים למים.... המשך

ללמוד לדבר פורטוגזית

ללמוד לדבר פורטוגזיתמלבד העובדה שהיא פשוט מתגלגלת נהדר על הלשון ובטח שבשירים לטיניים, הפורטוגזית היא שפתם של לא פחות מכ-200 מיליון בני אדם ברחבי העולם. רוצים ללמוד לדבר פורטוגזית שוטף? כל הפרטים על תכניות הלימודים.... המשך

מה זה קורס אבלטון?

מה זה קורס אבלטון?אם התעניינתם בלימודי מוזיקה אלקטרונית או לימודי תקליטנות, מרבית הסיכויים שגם שמעתם את המושג אבלטון. אם אתם שוקלים להיכנס לאחד הענפים המוזיקליים המובילים בעולם, זה הזמן להכיר אתאת Ableton Live.... המשך

ניוזלטר חינם

לקבלת דיוור בנושא לימודים, כתבות חדשות, מבצעים וימים פתוחים בחינם !!!

הירשם

יועץ לימודים טלפוני

מתעניין בלימודים או במידע נוסף

מלא פרטים ויועצינו יחזרו אליך בקרוב

קראתי ואני מאשר את תקנון האתר

callus
חיפוש מוסדות לימודים מהיר
  • קורסים ולימודי תעודה
    קורסים ולימודי תעודה

  • תואר ראשון
  • תואר שני
  • הנדסאים
  • בגרויות ומכינות
  • פסיכומטרי
חפש מוסד לימודים לפי שם
שם: משפחה: עיר: טלפון: מייל:
קראתי ואני מאשר/ת תקנון האתר
כניסת מפרסמים      |      אודותינו      |      תקנון ToStudy      |      מידע למפרסם      |      מפת אתר      |      ערכת פרסום      |      מחשבון ממוצע בגרויות      |      צור קשר
כל הזכויות שמורות לפורטל ToStudy, פורטל הלימודים של ישראל. ToStudy מאפשר לכם לקבל מידע עדכני ומפורט על כל מוסדות הלימוד, האוניברסיטאות, המכללות, המכינות, בתי הספר, הקורסים וכלל אפשרויות הלימוד בארץ ובחו"ל. תוכלו לחפש במהירות ובקלות מקסימאלית בפורטל את המקצוע אותו חלמת ללמוד ולקבל הצעת מחיר מהמוסד הנבחר בתוך דקות. בין היתר תמצאו באתר מידע על לימודי:   תואר ראשון במנהל עסקים, תואר ראשון במשפטים, תואר ראשון בראיית חשבון, תואר ראשון במדעי המחשב, תואר ראשון בתקשורת, קורס פסיכומטרי, מכינה לבגרויות, קורס הנהלת חשבונות, קורס שוק ההון, קורס ברמנים, קורס איפור, קורס בניית אתרים, קורס צילום, לימודי רפואה משלימה, קורס עיצוב פנים, קורס תיווך במרכז, קורס קואצ'ינג בצפון ועוד.
הגדרות נגישות