איך לקבל רשיון יעוץ פנסיוני?, איך מקבלים רישיון ייעוץ פנסיוני?
סוג לימודים
תחום לימודים
מסלול לימודים

חפש מוסד לפי איזור ועיר

בחר איזור:

בחר עיר:

חפש מוסד לפי איזור ועיר

ימים פתוחים

ימים פתוחים
מחשבון בגרויות
ישראל עברה בשנים האחרונות מהפכה בתחום הפנסיה, וממצב שבו המדינה הייתה זו שדואגת לנהל את חסכון הפנסיה של אזרחיה, כל אזרח כעת צריך לקחת אחריות ולדאוג לתכנית החיסכון לפנסיה שלו. מדובר באחת החובות החשובות ביותר של כל אזרח, משום שהכסף אותו נחסוך היום ישמש לנו כקצבה בגיל מבוגר יותר, בו נזדקק לו ביותר. תפקידו של היועץ הפנסיוני הוא להיות הגורם המתווך בינינו לבין גופי החיסכון כאשר האינטרס של היועץ הפנסיוני הוא לייצג נאמנה את הלקוחות שלו. מדובר בתפקיד חשוב ולכן לא כל אחד יכול להפוך ליועץ פנסיוני ללא הכשרה ופיקוח מתאים. >
מגזין כללי Article Image

איך לקבל רשיון יעוץ פנסיוני?

יועץ פנסיוני הוא תפקיד רגיש וחשוב ביותר, בעיקר לאור השינויים הרבים שקרו בתחום הפנסיה בישראל. הרגולציה על התחום קובעת שישנם מספר חובות שיש לעמוד בהם על מנת לעבוד כיועץ פנסיוני
  • |
  • |
  • 15:36
  • |
  • 5106 צפיות

ישראל עברה בשנים האחרונות מהפכה בתחום הפנסיה, וממצב שבו המדינה הייתה זו שדואגת לנהל את חסכון הפנסיה של אזרחיה, כל אזרח כעת צריך לקחת אחריות ולדאוג לתכנית החיסכון לפנסיה שלו. מדובר באחת החובות החשובות ביותר של כל אזרח, משום שהכסף אותו נחסוך היום ישמש לנו כקצבה בגיל מבוגר יותר, בו נזדקק לו ביותר. תפקידו של היועץ הפנסיוני הוא להיות הגורם המתווך בינינו לבין גופי החיסכון כאשר האינטרס של היועץ הפנסיוני הוא לייצג נאמנה את הלקוחות שלו. מדובר בתפקיד חשוב ולכן לא כל אחד יכול להפוך ליועץ פנסיוני ללא הכשרה ופיקוח מתאים.

מה צריך לעשות בשביל להיות יועץ פנסיוני?
בכדי לעסוק בייעוץ פנסיוני בישראל, תפקיד רגיש וחשוב מאין כמוהו, יש לקבל רישיון לייעוץ פנסיוני, רישיון לשיווק פנסיוני או רישיון של סוכן ביטוח. כל המעוניין להוציא את אחד מן הרישיונות הללו חייב לעבור בחינת יסודות מטען\ם הממונה על שוק ההון, ובחינה בייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך. בנוסף לכך ישנה חובה לעבור תקופת התמחות בת שישה חודשים בתחום, ולעבור בהצלחה את בחינות הגמר. רק מועמדים שעמדו בכל התנאים הללו מקבלים רישיון ורשאים לעבוד בתור יועצים פנסיוניים.

מה כוללת תקופת ההתמחות?
על מנת להתמחות בתחום הייעוץ הפנסיוני כתנאי בסיסי לקבלת רישיון המתיר את העיסוק בתחום, יש להגיש כתב התחייבות לתחילת התמחות, ולהציגו בפני עורך דין כאשר הוא חתום על ידי הגורם המעביר את ההתמחות. רק לאחר שהמתמחה מקבל אישור על תחילת ההתמחות המציינת את תאריך התחלת ההתמחות הוא רשאי להתחיל בה. במהלך ההתמחות חל איסור על המתמחה לעסוק בייעוץ פנסיוני על סוגיו השונים כולל שיווק פנסיוני או תיווך בענייני ביטוח.

קצת על בחינות הגמר
כאמור, על מנת לקבל רישיון יועץ פנסיוני יש לעבור בהצלחה את בחינות הגמר. ישנן שתי בחינות בתחום: בחינה אחת היא בחינת הגמר בביטוח פנסיוני המוגשת מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ובחינה שנייה נקראת בחינה מקצועית א´ והיא מטעם הרשות לניירות ערך. הבחינות כוללות בין השאר נושאים כמו חשבונאות, סטטיסטיקה, מימון, כלכלה ועוד.


מוסדות המלמדים קורס ייעוץ פנסיוני

קבל מידע על קורס ייעוץ פנסיוני ב-3 צעדים פשוטים

צור קשר
סמן את מוסדות הלימוד
שם:   
משפחה:   
עיר:   
טלפון:   
מייל:
קראתי ואני מאשר/ת תקנון האתר
סמן את מוסדות הלימוד
סמן את מוסדות הלימוד mark mosadot

מוסדות המלמדים קורס ייעוץ פנסיוני

תגובות הגולשים למאמר

רוצה להוסיף תגובה למאמר שקראת? הוסף תגובה ואנו נפרסמה בהקדם

addtguva

קורס פעילות גפנית מותאמת

קורס פעילות גפנית מותאמת

המיזם "מישהו לרוץ איתו" הוא שיתוף פעולה חדשני בין מכון טראמפ בבית איזי שפירא, לבין המרכז לבריאות הנפש "שלוותה&quהמשך...

ייעוץ לימודים בחינם

ייעוץ לימודים בחינם

אנחנו ב-ToStudy פורטל הלימודים של ישראל, במשך למעלה מעשור, מעניקים ייעוץ לימודים בחינם – לא תקחו? יועצי הלימוד שלנו יכווינו אתכהמשך...

מכון אדלר – נעים להכיר

מכון אדלר – נעים להכיר

יצאנו לבדוק מהו סוד הקסם של "מכון אדלר" עליו מדברים תלמידים כה רבים? מסתבר שלשאלה זו ישנן מספר תשובות, כאשר המרכזית בהמשך...

5 טיפים להצלחה במבחנים

5 טיפים להצלחה במבחנים

תקופת המבחנים במרבית מוסדות הלימודים החלה בכל הכוח, ולא מעט סטודנטים, בעיקר כאלו המצויים בשנה הראשונה ללימודים, מוצאים עצמם די המשך...

יועץ לימודים טלפוני

צריך עזרה? מלא פרטיך ונחזור אליך

קורס פעילות גפנית מותאמת

קורס פעילות גפנית מותאמתהמיזם "מישהו לרוץ איתו" הוא שיתוף פעולה חדשני בין מכון טראמפ בבית איזי שפירא, לבין המרכז לבריאות הנפש "שלוותה" אשר מאפשר לסטודנטים בקורס "פעילות גופנית מותאמת" לעבור את ההכשרה המעשית שלהם במרכז, ולמאו... המשך

ייעוץ לימודים בחינם

ייעוץ לימודים בחינםאנחנו ב-ToStudy פורטל הלימודים של ישראל, במשך למעלה מעשור, מעניקים ייעוץ לימודים בחינם – לא תקחו? יועצי הלימוד שלנו יכווינו אתכם על תחומי הלימוד החמים בשוק, יפרטו בפניכם את מוסדות הלימוד הקיימים ועוד.... המשך

מכון אדלר – נעים להכיר

מכון אדלר – נעים להכיריצאנו לבדוק מהו סוד הקסם של "מכון אדלר" עליו מדברים תלמידים כה רבים? מסתבר שלשאלה זו ישנן מספר תשובות, כאשר המרכזית בהן היא שהלימודים במכון אדלר מקנים לבוגרים שלהם מקצוע שהוא גם מתנה לחיים.... המשך

5 טיפים להצלחה במבחנים

5 טיפים להצלחה במבחניםתקופת המבחנים במרבית מוסדות הלימודים החלה בכל הכוח, ולא מעט סטודנטים, בעיקר כאלו המצויים בשנה הראשונה ללימודים, מוצאים עצמם די אבודים. להלן כמה טיפים שיעזרו לכם לשרוד את התקופה על הצד הטוב ביותר.... המשך

ניוזלטר חינם

לקבלת דיוור בנושא לימודים, כתבות חדשות, מבצעים וימים פתוחים בחינם !!!

הירשם

יועץ לימודים טלפוני

מתעניין בלימודים או במידע נוסף

מלא פרטים ויועצינו יחזרו אליך בקרוב

קראתי ואני מאשר את תקנון האתר

callus
חיפוש מוסדות לימודים מהיר
  • קורסים ולימודי תעודה
    קורסים ולימודי תעודה

  • תואר ראשון
  • תואר שני
  • הנדסאים
  • בגרויות ומכינות
  • פסיכומטרי
חפש מוסד לימודים לפי שם
שם: משפחה: עיר: טלפון: מייל:
קראתי ואני מאשר/ת תקנון האתר
כניסת מפרסמים      |      אודותינו      |      תקנון ToStudy      |      מידע למפרסם      |      מפת אתר      |      ערכת פרסום      |      מחשבון ממוצע בגרויות      |      צור קשר
כל הזכויות שמורות לפורטל ToStudy, פורטל הלימודים של ישראל. ToStudy מאפשר לכם לקבל מידע עדכני ומפורט על כל מוסדות הלימוד, האוניברסיטאות, המכללות, המכינות, בתי הספר, הקורסים וכלל אפשרויות הלימוד בארץ ובחו"ל. תוכלו לחפש במהירות ובקלות מקסימאלית בפורטל את המקצוע אותו חלמת ללמוד ולקבל הצעת מחיר מהמוסד הנבחר בתוך דקות. בין היתר תמצאו באתר מידע על לימודי:   תואר ראשון במנהל עסקים, תואר ראשון במשפטים, תואר ראשון בראיית חשבון, תואר ראשון במדעי המחשב, תואר ראשון בתקשורת, קורס פסיכומטרי, מכינה לבגרויות, קורס הנהלת חשבונות, קורס שוק ההון, קורס ברמנים, קורס איפור, קורס בניית אתרים, קורס צילום, לימודי רפואה משלימה, קורס עיצוב פנים, קורס תיווך במרכז, קורס קואצ'ינג בצפון ועוד.
הגדרות נגישות