שכירים, מנהלים זוטרים, בכירים ואנשי עסקים הם רק חלק מאלו המשקיעים בשוק ההון כיום. שוק ההון שהופך למקובל בקרב משקיעים בני כל שכבות האוכלוסיה מתגמל במזומנים בין אם באופן ישיר בניירות ערך או בבורסה, בקופות גמל, קרנות פנסיה ועוד
השנים האחרונות מאופיינות בגידול מתמיד במספר המשקיעים בבורסה ובתיקי השקעות. חלק מהמשקיעים עושים זאת בכוחות עצמם באמצעות ידע אישי שנצבר מתוך ניסיון וחלקם משקיע באמצעות מנהלי השקעות אשר נמצאים סביב השעון עם היד על הדופק. ישנן אפשרויות נוספות ליישום הידע שהצטבר – למשל כברוקרים, בייעוץ השקעות בבתי השקעות ובבנקים ועוד – כל אלו קיבלו את ההסמכה המתבקשת על פי הרשות לניירות ערך לאחר שעברו קורס בנושא. היתרון – נפח הלימודים קטן יחסית ואין צורך בידע מקדים.
מהן מטרות קורס יעוץ וניהול תיק השקעות?
קורס יעוץ וניהול תיק השקעות מעניק הכשרה ללומדים במילוי תפקידים שונים הקשורים בשוק ההון, בניהול תיקים ובבורסה. בוגרי הקורס יוכלו לגשת לבחינות שהרשות לניירות ערך מנהלת בהתאם לתקנות הרלבנטיות לנושא (הסדרת עיסוק בניהול תיקי ההשקעות מתשנ"ז ויעוץ השקעות), ובפיקוחה של הרשות. הידע והכלים המוענקים בקורס סוללים את הדרך להצלחה לא רק בבחינת ההסמכה, אלא גם כבעלי מקצוע נוסף או כאלו המעוניינים להפוך את הידע הנרכש ואת הניסיון במהלך הקורס למקצוע רווחי.
מהם נושאי הלימוד בקורס יעוץ וניהול תיק השקעות?
תוכן הלימודים יכול לכלול ידע בסיסי ומתקדם בכל הקשור ליעוץ ולניהול תיקי השקעות, ולכן יש בו כדי להשתנות ממוסד לימודים אחד לשני. כמו – כן, היקף הלימודים גם הוא משתנה ולכן רצוי לברר לפני ההרשמה מה משך הקורס ומה תוכנו – בחלק מן הקורסים ישנה התמחות עם קבלת תעודת ההסמכה. בין הנושאים האפשריים בקורס, לומדים סטטיסטיקה, כלכלה ומימון, אתיקה מקצועית, דינים בניירות ערך, ניתוח של ניירות הערך הנסחרים, ניהול תיקים ועוד.
מה אפשרויות התעסוקה בתחום יעוץ וניהול תיק השקעות?
לבוגרי קורס יעוץ וניהול תיק השקעות אשר עמדו בהצלחה בתנאי הקורס ועברו את הבחינה מטעם הרשות לניירות ערך, תוענק תעודת הסמכה עמה ישתלב הבוגר בהתמחות שבחר (ישנה התמחות נפרדת ליעוץ השקעות ולניהול תיקים). לאחר סיום תקופת ההתמחות, המוסמכים יוכלו לעסוק בתחום בחברות השקעות, בחברות פיננסים, אשראי, בנקים וכן במגזר הפרטי.