מה זה ייעוץ פנסיוני?, הכל על ייעוץ פנסיוני
סוג לימודים
תחום לימודים
מסלול לימודים

חפש מוסד לפי איזור ועיר

בחר איזור:

בחר עיר:

חפש מוסד לפי איזור ועיר

ימים פתוחים

ימים פתוחים
מחשבון בגרויות
תפקידו של יועץ פנסיוני הוא לתת עצה מקצועית למעוניינים בביטוח לקריאת גיל פרישה – גיל הפנסיה. בגיל זה, לרוב, מפסיקים לעבוד וההכנסה הקבועה מהמשכורת החודשית נעלמת ועדיין צריך להתקיים ממשאבים כלשהם>
מגזין כללי Article Image

מה זה ייעוץ פנסיוני?

  • |
  • |
  • 00:00
  • |
  • 3375 צפיות

תפקידו של יועץ פנסיוני הוא לתת עצה מקצועית למעוניינים בביטוח לקריאת גיל פרישה – גיל הפנסיה. בגיל זה, לרוב, מפסיקים לעבוד וההכנסה הקבועה מהמשכורת החודשית נעלמת ועדיין צריך להתקיים ממשאבים כלשהם. מלבד קצבת הזקנה הזעומה שהמדינה נותנת ומתוך רצון לשמור על רמת החיים הנוכחית יש להיערך מראש ולבדוק אילו צעדים והגנות בטיחותיות יש לנקוט. הייעוץ הפנסיוני מתעסק בתחום זה ומסייע בהתאם למצבו האישי של אותו אדם להעריך ולחזות ככל האפשר את המשך חייו, הכנסותיו ובהתאם את הפנסיה והכספים שירצה לשמור לעת זקנה.

מה התפקיד והחשיבות של ייעוץ פנסיוני?
יועץ פנסיוני הוא בעל הידע המקיף והכולל לגבי דרכים לחיסכון כסף ושמירתו בצורה המיטבית. כאשר מתייעצים עם יועץ פנסיוני לגבי הפרישה הוא מתחשב בכל ההיבטים הנדרשים – רמת ההשתכרות, המצב המשפחתי, המצב הבריאותי, הביטוחים השונים המוצעים, הטבות מס, עתידו של אותו אדם ועוד. יועץ פנסיוני משלב היבטים הומאניים אלו עם היבטים פיננסיים ומגבש תוכנית פנסיונית יעילה שמטרתה שמירה על איכות ורמת החיים הנוכחית תוך מגמת שיפורה בגיל הפנסיה.

מי יכול להעניק שירות כיועץ פנסיוני?
הלימודים המוכרים בתחום זה הינם ביטוח פנסיוני, ייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני. מדובר בהסמכות מקבילות כאשר השוני הדק בין אחת לשנייה הוא המהווה את ההבדל המהותי. בכדי לתת שירות מקצועי כיועץ פנסיוני, על פי חוק, חשוב לעבור קורס מקצועי בתומו מתקיימות מס´ בחינות. הבחינות ומעברן בהצלחה מעניקות ליועץ הפנסיוני רישיון המוכר מהמדינה וממשרד התמ"ת בפרט המאפשר לאותו אדם לעסוק בחתום זה. הקורס עצמו מעשיר את הידע של היועץ הפנסיוני ומלבד הכנתו למבחן מרחיב את ארגז הכלים לאסטרטגיות פנסיוניות וגישה נכונה ללקוח.

כיצד נראה יום בעבודתו של יועץ פנסיוני?
יום עבודה נורמטיבי של יועץ פנסיוני יכלול פגישה עם לקוחות ובדיקת תוכניות אופטימאליות עבור כל לקוח ולקוח בהתאם לחייו ורצונותיו האישיים וכן מצבו האישי-משפחתי-כלכלי. יועץ פנסיוני יכול להציע ללקוח מגוון רחב של אפיקים לחיסכון והשקעת הכספים. היועץ הפנסיוני בודק את הטבות המס של הלקוח, את קופות הגמל, את הביטוחים השונים שלו, את קרנות ההשתלמות, את האופציות החלופיות לאלו ועושה בדיקות נרחבות. בתום מס´ רחב של פגישות מוציא דו"ח מסודר עם תוכנית פנסיונית הנוחה ביותר ללקוח שתאפשר לו לשמור על רמת חיים גבוהה ואיכותית.


מוסדות המלמדים קורס ייעוץ פנסיוני

קבל מידע על קורס ייעוץ פנסיוני ב-3 צעדים פשוטים

צור קשר
סמן את מוסדות הלימוד
שם:   
משפחה:   
עיר:   
טלפון:   
מייל:
קראתי ואני מאשר/ת תקנון האתר
סמן את מוסדות הלימוד
סמן את מוסדות הלימוד mark mosadot

מוסדות המלמדים קורס ייעוץ פנסיוני

תגובות הגולשים למאמר

רוצה להוסיף תגובה למאמר שקראת? הוסף תגובה ואנו נפרסמה בהקדם

addtguva

קואצ´ינג חדשני באקדמית אונו

קואצ´ינג חדשני באקדמית אונו

שואלים את עצמכם למה פתיחתו של קורס קואצ´ינג (אימון אישי) גרמה לנו להגיע במיוחד ולבקר ביחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה המשך...

קורס פעילות גפנית מותאמת

קורס פעילות גפנית מותאמת

המיזם "מישהו לרוץ איתו" הוא שיתוף פעולה חדשני בין מכון טראמפ בבית איזי שפירא, לבין המרכז לבריאות הנפש "שלוותה&quהמשך...

ייעוץ לימודים בחינם

ייעוץ לימודים בחינם

אנחנו ב-ToStudy פורטל הלימודים של ישראל, במשך למעלה מעשור, מעניקים ייעוץ לימודים בחינם – לא תקחו? יועצי הלימוד שלנו יכווינו אתכהמשך...

מכון אדלר – נעים להכיר

מכון אדלר – נעים להכיר

יצאנו לבדוק מהו סוד הקסם של "מכון אדלר" עליו מדברים תלמידים כה רבים? מסתבר שלשאלה זו ישנן מספר תשובות, כאשר המרכזית בהמשך...

יועץ לימודים טלפוני

צריך עזרה? מלא פרטיך ונחזור אליך

מסלולי לימוד נבחרים

קואצ´ינג חדשני באקדמית אונו

קואצ´ינג חדשני באקדמית אונושואלים את עצמכם למה פתיחתו של קורס קואצ´ינג (אימון אישי) גרמה לנו להגיע במיוחד ולבקר ביחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו? אז כדי שלא נהרוס לעצמנו ולכם את הכתבה, נסכם בכך שאת טכניקת האימון... המשך

קורס פעילות גפנית מותאמת

קורס פעילות גפנית מותאמתהמיזם "מישהו לרוץ איתו" הוא שיתוף פעולה חדשני בין מכון טראמפ בבית איזי שפירא, לבין המרכז לבריאות הנפש "שלוותה" אשר מאפשר לסטודנטים בקורס "פעילות גופנית מותאמת" לעבור את ההכשרה המעשית שלהם במרכז, ולמאו... המשך

ייעוץ לימודים בחינם

ייעוץ לימודים בחינםאנחנו ב-ToStudy פורטל הלימודים של ישראל, במשך למעלה מעשור, מעניקים ייעוץ לימודים בחינם – לא תקחו? יועצי הלימוד שלנו יכווינו אתכם על תחומי הלימוד החמים בשוק, יפרטו בפניכם את מוסדות הלימוד הקיימים ועוד.... המשך

מכון אדלר – נעים להכיר

מכון אדלר – נעים להכיריצאנו לבדוק מהו סוד הקסם של "מכון אדלר" עליו מדברים תלמידים כה רבים? מסתבר שלשאלה זו ישנן מספר תשובות, כאשר המרכזית בהן היא שהלימודים במכון אדלר מקנים לבוגרים שלהם מקצוע שהוא גם מתנה לחיים.... המשך

ניוזלטר חינם

לקבלת דיוור בנושא לימודים, כתבות חדשות, מבצעים וימים פתוחים בחינם !!!

הירשם

יועץ לימודים טלפוני

מתעניין בלימודים או במידע נוסף

מלא פרטים ויועצינו יחזרו אליך בקרוב

קראתי ואני מאשר את תקנון האתר

callus
חיפוש מוסדות לימודים מהיר
  • קורסים ולימודי תעודה
    קורסים ולימודי תעודה

  • תואר ראשון
  • תואר שני
  • הנדסאים
  • בגרויות ומכינות
  • פסיכומטרי
חפש מוסד לימודים לפי שם
שם: משפחה: עיר: טלפון: מייל:
קראתי ואני מאשר/ת תקנון האתר
כניסת מפרסמים      |      אודותינו      |      תקנון ToStudy      |      מידע למפרסם      |      מפת אתר      |      ערכת פרסום      |      מחשבון ממוצע בגרויות      |      צור קשר
כל הזכויות שמורות לפורטל ToStudy, פורטל הלימודים של ישראל. ToStudy מאפשר לכם לקבל מידע עדכני ומפורט על כל מוסדות הלימוד, האוניברסיטאות, המכללות, המכינות, בתי הספר, הקורסים וכלל אפשרויות הלימוד בארץ ובחו"ל. תוכלו לחפש במהירות ובקלות מקסימאלית בפורטל את המקצוע אותו חלמת ללמוד ולקבל הצעת מחיר מהמוסד הנבחר בתוך דקות. בין היתר תמצאו באתר מידע על לימודי:   תואר ראשון במנהל עסקים, תואר ראשון במשפטים, תואר ראשון בראיית חשבון, תואר ראשון במדעי המחשב, תואר ראשון בתקשורת, קורס פסיכומטרי, מכינה לבגרויות, קורס הנהלת חשבונות, קורס שוק ההון, קורס ברמנים, קורס איפור, קורס בניית אתרים, קורס צילום, לימודי רפואה משלימה, קורס עיצוב פנים, קורס תיווך במרכז, קורס קואצ'ינג בצפון ועוד.
הגדרות נגישות