מה זה ייעוץ פנסיוני?, הכל על ייעוץ פנסיוני
סוג לימודים
תחום לימודים
מסלול לימודים

חפש מוסד לפי איזור ועיר

בחר איזור:

בחר עיר:

חפש מוסד לפי איזור ועיר

ימים פתוחים

ימים פתוחים
מחשבון בגרויות
תפקידו של יועץ פנסיוני הוא לתת עצה מקצועית למעוניינים בביטוח לקריאת גיל פרישה – גיל הפנסיה. בגיל זה, לרוב, מפסיקים לעבוד וההכנסה הקבועה מהמשכורת החודשית נעלמת ועדיין צריך להתקיים ממשאבים כלשהם>
מגזין כללי Article Image

מה זה ייעוץ פנסיוני?

  • |
  • |
  • 00:00
  • |
  • 3731 צפיות

תפקידו של יועץ פנסיוני הוא לתת עצה מקצועית למעוניינים בביטוח לקריאת גיל פרישה – גיל הפנסיה. בגיל זה, לרוב, מפסיקים לעבוד וההכנסה הקבועה מהמשכורת החודשית נעלמת ועדיין צריך להתקיים ממשאבים כלשהם. מלבד קצבת הזקנה הזעומה שהמדינה נותנת ומתוך רצון לשמור על רמת החיים הנוכחית יש להיערך מראש ולבדוק אילו צעדים והגנות בטיחותיות יש לנקוט. הייעוץ הפנסיוני מתעסק בתחום זה ומסייע בהתאם למצבו האישי של אותו אדם להעריך ולחזות ככל האפשר את המשך חייו, הכנסותיו ובהתאם את הפנסיה והכספים שירצה לשמור לעת זקנה.

מה התפקיד והחשיבות של ייעוץ פנסיוני?
יועץ פנסיוני הוא בעל הידע המקיף והכולל לגבי דרכים לחיסכון כסף ושמירתו בצורה המיטבית. כאשר מתייעצים עם יועץ פנסיוני לגבי הפרישה הוא מתחשב בכל ההיבטים הנדרשים – רמת ההשתכרות, המצב המשפחתי, המצב הבריאותי, הביטוחים השונים המוצעים, הטבות מס, עתידו של אותו אדם ועוד. יועץ פנסיוני משלב היבטים הומאניים אלו עם היבטים פיננסיים ומגבש תוכנית פנסיונית יעילה שמטרתה שמירה על איכות ורמת החיים הנוכחית תוך מגמת שיפורה בגיל הפנסיה.

מי יכול להעניק שירות כיועץ פנסיוני?
הלימודים המוכרים בתחום זה הינם ביטוח פנסיוני, ייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני. מדובר בהסמכות מקבילות כאשר השוני הדק בין אחת לשנייה הוא המהווה את ההבדל המהותי. בכדי לתת שירות מקצועי כיועץ פנסיוני, על פי חוק, חשוב לעבור קורס מקצועי בתומו מתקיימות מס´ בחינות. הבחינות ומעברן בהצלחה מעניקות ליועץ הפנסיוני רישיון המוכר מהמדינה וממשרד התמ"ת בפרט המאפשר לאותו אדם לעסוק בחתום זה. הקורס עצמו מעשיר את הידע של היועץ הפנסיוני ומלבד הכנתו למבחן מרחיב את ארגז הכלים לאסטרטגיות פנסיוניות וגישה נכונה ללקוח.

כיצד נראה יום בעבודתו של יועץ פנסיוני?
יום עבודה נורמטיבי של יועץ פנסיוני יכלול פגישה עם לקוחות ובדיקת תוכניות אופטימאליות עבור כל לקוח ולקוח בהתאם לחייו ורצונותיו האישיים וכן מצבו האישי-משפחתי-כלכלי. יועץ פנסיוני יכול להציע ללקוח מגוון רחב של אפיקים לחיסכון והשקעת הכספים. היועץ הפנסיוני בודק את הטבות המס של הלקוח, את קופות הגמל, את הביטוחים השונים שלו, את קרנות ההשתלמות, את האופציות החלופיות לאלו ועושה בדיקות נרחבות. בתום מס´ רחב של פגישות מוציא דו"ח מסודר עם תוכנית פנסיונית הנוחה ביותר ללקוח שתאפשר לו לשמור על רמת חיים גבוהה ואיכותית.


מוסדות המלמדים קורס ייעוץ פנסיוני

קבל מידע על קורס ייעוץ פנסיוני ב-3 צעדים פשוטים

צור קשר
סמן את מוסדות הלימוד
שם:   
משפחה:   
עיר:   
טלפון:   
מייל:
קראתי ואני מאשר/ת תקנון האתר
סמן את מוסדות הלימוד
סמן את מוסדות הלימוד mark mosadot

מוסדות המלמדים קורס ייעוץ פנסיוני

תגובות הגולשים למאמר

רוצה להוסיף תגובה למאמר שקראת? הוסף תגובה ואנו נפרסמה בהקדם

addtguva

תנאי קבלה לקורס סלולר

תנאי קבלה לקורס סלולר

קורס טכנאי סלולר נהנה מביקוש גבוה ושוק עבודה המחכה בציפייה לידיים עובדות נוספות שידעו כיצד לתת מענה מקצועי למאות לקוחות מדי יוםהמשך...

ללמוד על תמ"א 38

ללמוד על תמ"א 38

תחום ההתחדשות העירונית כבר נמצא עמנו זמן מה ועבור קבלנים ומשקיעים רבים מדובר בהזדמנות פז להשקעה נדל"נית מוצלחת. אך בנדל&quהמשך...

ללמוד לדבר פורטוגזית

ללמוד לדבר פורטוגזית

מלבד העובדה שהיא פשוט מתגלגלת נהדר על הלשון ובטח שבשירים לטיניים, הפורטוגזית היא שפתם של לא פחות מכ-200 מיליון בני אדם ברחבי העהמשך...

מה זה קורס אבלטון?

מה זה קורס אבלטון?

אם התעניינתם בלימודי מוזיקה אלקטרונית או לימודי תקליטנות, מרבית הסיכויים שגם שמעתם את המושג אבלטון. אם אתם שוקלים להיכנס לאחד ההמשך...

יועץ לימודים טלפוני

צריך עזרה? מלא פרטיך ונחזור אליך

מסלולי לימוד נבחרים

תנאי קבלה לקורס סלולר

תנאי קבלה לקורס סלולרקורס טכנאי סלולר נהנה מביקוש גבוה ושוק עבודה המחכה בציפייה לידיים עובדות נוספות שידעו כיצד לתת מענה מקצועי למאות לקוחות מדי יום. למרות שמדובר בהכשרה טכנולוגית מתקדמת, לקורס תנאי קבלה נוחים למדי.... המשך

ללמוד על תמ"א 38

ללמוד על תמ"א 38תחום ההתחדשות העירונית כבר נמצא עמנו זמן מה ועבור קבלנים ומשקיעים רבים מדובר בהזדמנות פז להשקעה נדל"נית מוצלחת. אך בנדל"ן כמו שבנדל"ן מומלץ קודם כל לערוך מחקר מקיף וללמוד את התחום לפני שקופצים למים.... המשך

ללמוד לדבר פורטוגזית

ללמוד לדבר פורטוגזיתמלבד העובדה שהיא פשוט מתגלגלת נהדר על הלשון ובטח שבשירים לטיניים, הפורטוגזית היא שפתם של לא פחות מכ-200 מיליון בני אדם ברחבי העולם. רוצים ללמוד לדבר פורטוגזית שוטף? כל הפרטים על תכניות הלימודים.... המשך

מה זה קורס אבלטון?

מה זה קורס אבלטון?אם התעניינתם בלימודי מוזיקה אלקטרונית או לימודי תקליטנות, מרבית הסיכויים שגם שמעתם את המושג אבלטון. אם אתם שוקלים להיכנס לאחד הענפים המוזיקליים המובילים בעולם, זה הזמן להכיר אתאת Ableton Live.... המשך

ניוזלטר חינם

לקבלת דיוור בנושא לימודים, כתבות חדשות, מבצעים וימים פתוחים בחינם !!!

הירשם

יועץ לימודים טלפוני

מתעניין בלימודים או במידע נוסף

מלא פרטים ויועצינו יחזרו אליך בקרוב

קראתי ואני מאשר את תקנון האתר

callus
חיפוש מוסדות לימודים מהיר
  • קורסים ולימודי תעודה
    קורסים ולימודי תעודה

  • תואר ראשון
  • תואר שני
  • הנדסאים
  • בגרויות ומכינות
  • פסיכומטרי
חפש מוסד לימודים לפי שם
שם: משפחה: עיר: טלפון: מייל:
קראתי ואני מאשר/ת תקנון האתר
כניסת מפרסמים      |      אודותינו      |      תקנון ToStudy      |      מידע למפרסם      |      מפת אתר      |      ערכת פרסום      |      מחשבון ממוצע בגרויות      |      צור קשר
כל הזכויות שמורות לפורטל ToStudy, פורטל הלימודים של ישראל. ToStudy מאפשר לכם לקבל מידע עדכני ומפורט על כל מוסדות הלימוד, האוניברסיטאות, המכללות, המכינות, בתי הספר, הקורסים וכלל אפשרויות הלימוד בארץ ובחו"ל. תוכלו לחפש במהירות ובקלות מקסימאלית בפורטל את המקצוע אותו חלמת ללמוד ולקבל הצעת מחיר מהמוסד הנבחר בתוך דקות. בין היתר תמצאו באתר מידע על לימודי:   תואר ראשון במנהל עסקים, תואר ראשון במשפטים, תואר ראשון בראיית חשבון, תואר ראשון במדעי המחשב, תואר ראשון בתקשורת, קורס פסיכומטרי, מכינה לבגרויות, קורס הנהלת חשבונות, קורס שוק ההון, קורס ברמנים, קורס איפור, קורס בניית אתרים, קורס צילום, לימודי רפואה משלימה, קורס עיצוב פנים, קורס תיווך במרכז, קורס קואצ'ינג בצפון ועוד.
הגדרות נגישות