הסמכת פרה פלאנר פיננסי, הסמכה חדשה בתחום התכנון הפיננסי

תכניות לימוד מיוחדות

ימים פתוחים

מיקום בארץ:

הסמכת פרה פלאנר פיננסי

עולם שוק ההון מתחדש כל העת בקוריסם והסמכות חדשות וההסמכה החדשה שעושה עלייה לארץ היא הסמכת פרה פלאנר פיננסי. מהו תפקיד זה? מדובר באדם שיהיה יד ימינו, עוזרו של המתכנן הפיננסי ויהווה גם מקור עזר לתכנון תוכנית פיננסית המותאמת לצרכי הלקוח.

מערכת ToStudy
|
15/01/2014
|
14:28
|
2411 צפיות

אז מה למעשה ההבדל בין ההסמכה של פרה פלאנר פיננסי לעומת מתכנן פיננסי של ממש? ובכן, ראשית כל מדובר בקורס מקוצר יותר שכרגע ניתן יהיה לעשות אותו רק במסגרת המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי ושאינו מצריך הסמכה מטעם הרשות לניירות ערך. למעשה מדובר בהסמכה שנתן לשמש ממנה כעוזר למעשה של מתכנן פיננסי דבר שבהחלט יכול לתת רקע למי שרוצים לעסוק בייעוץ פיננסי ברישיון ברבות הימים. בנוסף, מדובר באדם שמסייע למתכנן הפיננסי להתמודד גם עם כל מה שכרוך בניהול עסק עצמאי בתחום התכנון הפיננסי.

כישורי ניהול יחד עם כישורים פיננסים
ייחודיות הקורס החדש להסמכה זו הוא בכך שהקורס הוא מעשי וגם עיוני. הקורס מקנה כישורים פיננסים מעשיים ובכלל זאת עיבוד נתונים באקסל והגשת דוחות ללקוחות כך שהוא מהווה יד ימינו של המתכנן הפיננסי בכל מה שקשור בליווי הלקוחות השוטף. מנגד, הלומדים גם מקבלים מיומנויות ניהול חשובות שמסייעות להם להיות יד ימינם של המתכנים והיועצים הפיננסים גם בהיבטי ניהול המשרד השוטפים. ההסמכה המתקבלת בתום הקורס היא Financial Para-planner וניתן לאחריה להמשיך באותה מכללה גם לקורס הסמכה משלים של מתכנן פיננסי מוסמך.


	פרה פלאנר פיננסי- יד ימינו של המתכנן הפיננסי ואדם היודע דבר או שניים בפינננסים בעצמו.

תחום שעדיין בחיתוליו
תחום התכנון הפיננסי שהוא למעשה תכנון כל הדרך הפיננסית שתעשה משפחה מראשיתה ועד לימיה המאוחרים ביותר תופס בשנים האחרונות תאוצה כמקצוע מבוקש מאוד שיש בו צורך לאור מציאות החיים הכלכלית הלא פשוטה בארץ ובעולם. המתכנן הפיננסי מסייע בתכנון תוכנית כלכלית נכונה למשפחה לפי הוצאות והכנסות עליהם מחליטים מראש ואופי התעסוקה של כל אחד מבני המשפחה. בשל הליווי ארוך הטווח שמבצעים יועצים אלו עם לקוחותיהם נדרש אדם איתו ניתן לבחון כל העת דרכי פעולה חדישות, שיווק של השירות ויצירת דוחות חודשיים ושנתיים של כל לקוח באופן פרטני. בדיוק על צרכים אלו עונה הפרה פלאנר הפיננסי.

תחום שיתאים לאנשי כלכלה וביטוח
אם אתם בוגרי תואר בכלכלה או ביטוח ומעוניינים להשתלב בתחום שעדיין או לו הצפה בתחום, הרי שתחום הפרה פלאנר הפיננסי הוא בדיוק התחום בשבילכם. בנוסף, תכני ההכשרה הזו בהחלט יכלים לסייע לאחר מכן למי שירצה לגשת למבחנים של הרשות לניירות ערך.

לקריאה נוספת בנושא...
רקע על כלכלת המשפחה
חשיבות התכנון הפיננסי